6750117 Canada Corp.
RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统
文档说明
RMCIS 2017-7
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RMCIS 客户预约管理与客户信息管理系统, 基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。 广泛的应用
会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..
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目录
典型应用........................................................................................................................................... 3 菜单功能区： ................................................................................................................................. 15 一、 新销售 ..................................................................................................................... 15
二、 设置 ......................................................................................................................... 16
应用 ................................................................................................................................. 16 公司信息/收据 ............................................................................................................... 17 产品码与其他 ................................................................................................................. 18 公司事件 ......................................................................................................................... 20 数据模型 ......................................................................................................................... 21 支付方式 ......................................................................................................................... 22 三、 备份 ......................................................................................................................... 23 四、 工具 ......................................................................................................................... 24
1.预购服务 ...................................................................................................................... 24 2.数据 .............................................................................................................................. 25 五、 窗口 ......................................................................................................................... 28
1. 顾客管理 ................................................................................................................. 29 2. 账单和收据 ............................................................................................................. 32 3. 商品和服务 ............................................................................................................. 37 4.雇员/资源/设备 ........................................................................................................... 41 5.账户和权限 .................................................................................................................. 43 六、 简明报告 ................................................................................................................. 47 七、 帮助 ......................................................................................................................... 49 预约操作......................................................................................................................................... 51 收据 ................................................................................................................................................ 55 支付 ................................................................................................................................................ 59 其他功能说明： ............................................................................................................................. 61
1. 按头衔/称谓显示 ........................................................................................................... 61 2. 队列 ................................................................................................................................. 62 3. 列表 ................................................................................................................................. 63 4. 显示已删除预约 ............................................................................................................. 64 5. 查看当前登陆用户信息 ................................................................................................. 65 6. 注销 ................................................................................................................................. 66 7. 日程表头右键 ................................................................................................................. 67 8. 日程表右键 ..................................................................................................................... 67 9. 预约右键操作 ................................................................................................................. 67 10. 刷新预约日程表 ......................................................................................................... 68 11. 帐单和收据中的表格使用 ......................................................................................... 69
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典型应用
让我们以一个典型例子——诊所，来进入RMCIS预约管理与客户管理系统的使用。
软件主界面
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客户小刘需要预约王医生，在王医生列中工作时间内双击或右键开始时间，新建预约
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选择
查找顾客记录，进入查找顾客，按名称或者电话号码搜索，找到小刘
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选择顾客小刘，确定回到预约
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此时可修改顾客信息，若是新顾客，亦可新建顾客记录，详见顾客管理
修改
新建
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为顾客选择服务–
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返回预约（鼠标置于服务右侧?处，显示该服务描述）
此时可修改预约开始、结束时间，加备注等操作，完成后点击保存，即完成新建预约。
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当小刘如约前来问诊，双击打开预约，
点击顾客到达，服务开始。预约状态改为：。
同时出现在主界面队列中。
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队列显示
当医生完成服务后，再次打开预约，点击预约已结束
。
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状态改为：已关闭。至此，预约流程完成。同时移出队列。
预约中可查看历史操作记录
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我们可以看到，RMCIS预约管理与客户信息管理系统界面清晰合理，操作简洁明快。 流程详见PPT文档
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软件功能
软件主界面：
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菜单功能区：
一、 新销售
直接向顾客销售商品或服务
可不经过预约直接销售商品与服务
典型应用详见店内预存消费演示
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二、 设置
软件在使用前，需要做一些准备工作，都在设置中完成。
应用
颜色与布局：可调整软件主界面网格
预约显示范围：如提示，确保时间显示范围包括所有雇员/资源工作时间。 备份与恢复：设置一个备份文件存储目录。
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公司信息/收据
本公司的信息，开帐单用。点击帐单示例，可生成PDF查看
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产品码与其他
产品&许可证：
更改产品码，填入更新即可
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注：局域网版，在服务器中设置。 其他：
1. 启用简单用户认证(单机版用，启用后可设置帐户与权限) 2. 启用帐单与收据模块，启用后可使用此模块。 3. 禁用客户等待队列，禁用后主界面中不显示队列
4. 禁用预约界面自动刷新，禁用后预约界面不会自动刷新，比如创建预约，修改预约
后，需手动刷新
5. 扫描设置，暂时未用
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公司事件
管理公司事件
可在预约界面中右键添加公司事件，如临时请假等 使用详见演示流程
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数据模型
为客户信息添加新的字段，在顾客编辑中使用
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支付方式
自定义支付方式，在支付中使用
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三、 备份
用户可对数据进行备份，缺省备份目录在设置>应用中指定 备份后，鼠标置于备份处，可显示最后备份时间
其中：
局域网版，在服务器上备份
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四、 工具 1.预购服务
可为顾客提供预存服务
发票单号：顾客提前购买的商品（如：洗牙10次） 可选服务：店内提供的服务 店内预存：预存的服务
选中可选服务，使用>>添加到店内预存，添加次数由操作员控制
预存服务管理在顾客管理中 具体使用详见店内预存服务流程
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2.数据
提供数据的导入/导出 1） 顾客
CSV模板：导出顾客信息模板
在电子表格中打开
说明：可输入用户信息，作批量导入用。 RecordId：客户数据编号，建议不填，导入时软件会自动生成。 FirstName:名 LastName:姓 Gender:性别，M:男，F:女 fileNo:客户档案号，由操作员自己设定 Adrs:地址 City:城市 Province:省份 Country:国家 PostCode:邮编 HomePhone:家庭电话 WorkPhone:工作电话 CellPhone:移动电话 Email:电子邮箱 IsActive:是否激活，不需要填，导入时自动设置为激活 Other:其他 Notes:备注 CreatedAt:创建时间。不填 UpdatedAt:更新时间。不填
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保存后，可将客户作息导入。
导入：选中CSV文件
将根据导出模板编辑好的顾客信息导入至数据库 导出：
导出顾客信息至CSV文件
导出文件为CSV，打开：
2） 销售记录
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按时间段导出销售记录，打开CSV文件
说明如下：
RecordNo:预约编号
ProductName:产品名，服务名称 Remark:备注
ProductInfo:产品/服务信息 UnitPrice:单价 Qty:数量
UnitCost:费用 Ts:预约关闭时间 SoldBy:销售者 Commission:佣金 OrderId:收据编号
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五、 窗口
窗口下有五部分内容，逐一展示
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1. 顾客管理
打开：搜索顾客，选中后确定 加载顾客相关信息如下：
顾客信息
顾客信息显示
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预约列表
与此顾客相关的所有预约
预存服务
顾客预存的服务
+：即调用工具>店内预存服务 －：即删除已购买服务
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顾客信息新建/编辑
其中自定义属性在设置>数据模型中定义
顾客删除
删除顾客将删除关于此顾客的所有相关信息，包括预约与销售记录等，慎用！
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2. 账单和收据
帐单
搜索与操作帐单，包括已开帐单，未开帐单
选中数据后，可打开/生成收据，或者支付操作 状态说明：
预约已结束：但未生成收据，点击收据，生成收据并打开收据
已开帐单：已生成收据，点击收据，打开收据。点击支付，支付操作 余款未付：点击支付，可支付余款 全款付清：已付清全款
关于多记录合并收据的说明： 1. 同一个顾客
2. 状态均为未开帐单
可勾选满足以上两个条件的记录，点击收据，将多条记录合并至同一个收据中。
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收据
搜索已生成的收据，包括已支付，未支付/有余款
选中数据行后， 可打开收据查看， 可支付，
可删除（未支付的收据输入删除原因后可删除） 注：若误删收据后，可重新生成。
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支付
查找支付信息，可按顾客搜索
选中数据行，打开支付界面后，可修改支付方式
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销售
搜索雇员的销售记录
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ARS
即应收实收帐目汇总，根据日期搜索已生成的收据金额小计，总计，已支付总额，以及税率金额
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3. 商品和服务
服务类商品：
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常规商品
包括打折商品，活动礼包等
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税率设置
税率添加完成后，可以服务类商品，常规商品中使用，当生成收据时，会根据税率设置总额。
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4.雇员/资源/设备
右侧上下箭头，可调整预约界面中的显示顺序
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添加/编辑：
头衔/称谓：为历史下拉选择，即下拉框中有就选择，无则手动输入。 在主界面中可按此来分类显示
工作时间添加/编辑：
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5.账户和权限
账户管理
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账户创建与编辑：
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角色管理：
编辑：选中角色后，直接勾选权限进行编辑后，点保存 新建：修改名称，描述，勾选权限后，点保存
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权限列表：
说明：
隐藏顾客信息：在预约中顾客信息是否可见
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六、 简明报告
1. 预约详细报告：可根据日期导出预约列表
可指定时间段
可指定雇员
可导出CSV与PDF两种格式。如：
2. 当日支付：当日支付信息报告
指显示当日发生的支付记录。
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3. 客户来源分析：客户来源分析报告
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七、 帮助
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预约操作
功能说明：
顾客操作：
：查找顾客记录，即为预约添加顾客
：新建顾客记录，若为新顾客，可直接添加顾客记录
：修改顾客记录，添加顾客后，可以修改
服务操作：
：添加服务
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：鼠标置?上，显示服务描述
雇员/资源/设备操作：
：修改首要雇员/资源/设备
注意预约冲突，
注：当前不支持公司事件的冲突检测。
：添加/删除协助雇员/资源/设备
预约操作：
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：顾客到达
：预约结束
：保存
：生成/打开收据/支付
：删除预约
：恢复预约 ：刷新预约
：选中服务后，可修改开始结束时间
：查看预约操作记录
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收据
：添加顾客在服务期间消费的商品
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：添加顾客在服务期间消费的其他服务
：可抵扣顾客预先在店内购买的服务
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：此顾客有其他已完成但未开帐单的服务，可以添加
到这个收据中合并处理
：返回预约
：保存帐单，并进入下一步支付界面
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支付
选择支付方式
可全额支付
亦可部分支付，部分支付后，预约状态显示为余款未付，可接着再次支付
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支付完成后
：生成收据，PDF格式
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其他功能说明：
1. 按头衔/称谓显示
预约记录区的雇员分类显示，头衔/称谓在雇员/资源/设备中设置。 下次登陆会显示上次退出时的头衔/称谓
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2. 队列
显示正在进行中预约，状态从顾客到达至预约结束
注：若不想显示队列，至设置>产品码和其他，禁用客户等待队列
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3. 列表
显示当前日期所有预约记录的列表，因为在日程表中可能会有重叠的预约，在这里显示全部。
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4. 显示已删除预约
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5. 查看当前登陆用户信息
更改密码 查看权限列表
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6. 注销
注销当前用户，至用户登陆界面
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7. 日程表头右键
可查看当前日期的雇员预约记录
8. 日程表右键
新建预约：见演示 新建公司事件：见演示
9. 预约右键操作
打开：打开预约
收据：已开帐单的预约可以直接打开收据进行操作 打开PDF：
收据：打开收据的PDF文档 顾客：
基本信息：打开顾客管理中的顾客基本信息 所有预约：打开顾客管理中的所有预约列表 预存服务：打开顾客管理中的所有预存服务列表
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10. 刷新预约日程表
如修改设置>应用中，日程表时间刻度等后，需手动刷新预约日程表
注：当设置>产品码和其他，设置禁用预约界面自动刷新后，每次创建预约，修改预约等操作后，需要手动刷新预约日程表
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11. 帐单和收据中的表格使用
表格支持排序，分组显示，列显示顺序，操作如下 a).排序
直接点击字段，可按此字段排序，根据箭头指示，有升序，降序，无序三种状态
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b).分组
将顾客表头拖至Drag a column header here to group by that column.处，表格即用顾客为分组显示，如下
支持多级分组
取消分组，直接将顾客拖至外部，鼠标处显示X，松开鼠标即可。
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c).列显示顺序
直接拖动表头字段即可，如下：
将服务拖至顾客前
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