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顾问主管岗位职责

2021-12-08 来源:客趣旅游网

  岗位职责:

  1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

  2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

  3、负责客户经理的专业培训,提升客户经理的`整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

  4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

  任职资格:

  1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

  2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

  3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

  4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

  5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

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