通信行业-中国移动通信市场十大趋势 精品

报告类别：分析报告

行业类别: 信息产业/通讯服务 调查地点：全国 调查时间：20XX年 调查机构：中国移动通信网 报告来源：中国移动通信网

报告内容：

中国移动通信的发展令人注目。到20XX月3月底，GSM移动交换机年增5000万门，达到2.2亿门，成为GSM世界第一大网；固定电话总数达到2亿部，为世界之最；无线电寻呼用户达到7000万户，为世界第一；固定电话用户年增3500多万户，达到1.8亿户，成为世界第二；移动通信用户年增5000多万户，达到1.45亿户，成为世界第一；局用电话交换机年增2000万门，达到2亿门，成为世界第二大网。如此巨大的市场，使得世界为之侧目。

一、中国移动通信市场发展迅速

到2001年底，第二代移动通信系统（在中国就是GSM系统和CDMA）仍然占据主导地位，模拟系统的用户已于2001年12月31日前全部退网，转移到第二代移动通信网中继续使用。第三代移动通信系统还属于研究、试验、测试的阶段。

预计20XX年中国移动通信用户达到3.5亿户，20XX年中达到5亿户，20XX年达到6亿户。

到2001年12月底，中国移动电话生产总量达到13046.98万部，其中：国内销售8758.82万部，出口4103.16万部，库存185.86万部。

从中国移动通信终端市场的发展来看，据有关专家分析，今后3～5年将继续保持两位数的增长，到20XX年，移动终端的销售额可达到1200亿元，这是一个巨大的市场。2001年全球20%的手机是在中国制造的。移动市场对中国GDP所贡献的产值，到20XX年将达到3000亿元，在全国GDP中占8%～10%。

图1 2000～20XX年中国移动通信的发展趋势

注：资料来源 信息产业部电信研究院

在中国移动通信市场中，运营服务收入每年可达2000亿元，年增长率达到20%；手机终端市场每年500亿元，年增长率可达30%；运营商网络投资每年1200亿元，年增长率将达20%；移动通信配套市场每年500亿元，年增长率可达20%。

从各种制式的移动通信系统的用户来看，20XX年GSM达到3亿户，达到最高点， 20XX年后用户量开始下降，用户开始向3G网络转移；到20XX年前，GSM在中国还有发展空间，约需3亿部GSM手机（包括新增和更换手机数量），这也是国产品牌崛起的大好时机。

目前我国移动电话的人口普及率才11%，仍然面临着高速增长的、以话音业务为主的用户需求。

二、3G将在20XX年投入商用化

根据信息产业部和有关单位的计划安排，中国的移动通信产业从2001年开始3G测试，20XX年为3G测试年；20XX年，中国3G进入商用化；20XX年以后2G用户开始减少，3G产品进入主导市场；3G用户每年新增5000～7000万户；而2G用户每年减少2000～3000万产；20XX年2G用户与3G用户相当，总用户数达到5亿户；20XX年后2G退出中国市场；4G系统20XX年后在中国进入试验期；20XX年后进入商用化试验。从目前市场的进展来看，3G的商用化还会推迟，这个计划安排也会有所变化。

图2 2000～20XX年中国GSM用户与CDMA用户的增长趋势

注：资料来源 信息产业部电信研究院

根据中国移动通信发展的现状，新建的3G网与现有的GSM网和CDMA1x网络要有很好的后向兼容性，充分利用己有的GSM网和CDMA1x网络；同时，考虑到中国人口众多，大城市人口密度高，第三代移动通信建设的重点是选择频谱利用率高的制式；中国有宽带数据需求的用户比例较低，但会逐年增加，手机上网的用户将会迅猛增加，因此，第三代移动通信要适应因特网等非对称业务的高效传输。在中国，由于中国移动通信运营商有几种网络制式，因而，在2G向3G过渡中，W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等均有可能力中国移动通信运营商所采用。

图3 2000～20XX年中国CDMA发展趋势

注：资料来源 信息产业部电信研究院

三、移动通信运营许可再起波澜

随着中国加入WTO，移动通信市场进一步开放，政府对中国通信制造商和运营商的管制逐步放松；3G业务快速进入；移动通信许可证有可能发放到4～5个。中国对于3G许可证的发放办法可能会采取直接指派、评审选择或拍卖的方式。但从目前的状况和国外3G运

营商的状况来看，直接指派、评审选择将是中国管理部门的首选。

根据目前公布的规定来看，审定移动通信经营资格的条件：网络优势；多年的运营优势；资金人力优势等；资费持续下调。

竞争使经营服务理念发生变化；3G牌照的发放作为中国推广全业务运营商，提高企业人世后竞争实力的一个试点；在中国向第三代移动通信技术过渡之际，将允许更多的二级运营商进入移动电话市场。更有利于在引入新的资本构成的同时，引入新的模式，新的理念、新的竞争，进而最终打破原有的市场供需体制及市场壁垒。

四、竞争、合作走向兼并

竞争、合作、并购、结盟、跨行业经营等等，目的只有一个，在市场碰撞中强强联合，最大限度地获取市场空间，并实现反渗透战略。虽然目前中国尚未容许各个通信运营公司经营各种业务，但无人能够阻止这一天的到来。在一、两年内就会有个别公司进行试验，在2～3年内就会逐步推广放开。电信企业为了扩大规模、为了聚集人才、为了抢先进入有潜力有前景的领域，被推向兼并、收购的市场是大势所趋，政府决策部门应有所准备。

利用并购渠道，使资源有进有出，可将电信资源按市场化要求重新合理配置，注入优质资产、剥离主业、形成竞争优势。评购是民营资本、私人资本进入电信经营、给电信企业带来活力的重要方式，经并购市场重新组合的电信公司有条件以新的经营模式、经营理念、管理技术和服务营销策略形成竞争优势和更高的内部管理效率。实现产权与投资渠道多样化、所有制形式与管理模式变革的重要渠道。

五、移动通信民族产业崛起

国家仍制定专项产业政策支持民族产业发展，国内通信制造企业实力日益增强，已逐步形成了规模化生产，而且技术攻关能力增强；中国通信市场将继续坚持对外开放、对内搞活的原则，在中国通信设备市场对外开放的前提下，仍将继续扶持中国通信民族企业。

图4 2000～20XX年中国移动通信发展趋势

注：资料来源 信息产业部电信研究院

国家目前制定专项产业政策主要包括：软件专项，微电子专项，移动通信专项，信息技术推广应用专项，数字电视专项，网络产品专项，新型无器件专项。

1999年中国开始确定大力扶持国产手机市场的政策，这些政策主要包括从国债中拿出4亿元扶持有一定技术经济实力的手机生产企业，信息产业部从手机入网费中拨出14亿元支持国产手机业务的发展，而国家连续5年从固定电话初装费中提取5%，作为支持国产手机研究和产业化的专项经费。

国家已制订到2001年自有品牌数字移动手机的19个生产厂家形成年产2000万部生产

能力的目标，使国产手机市场占有率在20XX年超过40%。

六、销售渠道发生变化

应当注意到，移动通信终端产品，也就是千姿百态的手机，已由一种奢侈消费品演变为普通的大众消费品。同时，终端零售渠道开始分散化，各式各样的零售店迅速增加；手机的大众消费特性越来越明显，已进入到了百货商场和超级市场。同时，随着网络的普及，在北京、上海、广州等一些大城市还出现网站销售的形式；手机零售呈现出多元化，包括品牌专卖店，独立、综合店，通信市场专柜，百货商场专柜，运营商营业厅，连锁店等。作为百姓消费品的最大特点是，追求时尚，崇尚个性，使用方便，操作简单。

七、市场开放与上市融资

中国移动通信业面临的困难与挑战不容低估。一旦中国移动通信市场对外商开放，国外的移动通信运官商将凭借资金、技术实力及管理、市场经验在中国移动通信市场展开激烈竞争。

从资本的角度看，中外合资电信运营商将成为重要的市场角色。外资、外企将主要通过合资的方式进入中国电信运营市场，这类新兴的中外合资电信运营商将成为电信运营市场的重要角色，并促进中国电信业的健康发展，拓宽中国电信运营业的融资渠道。

企业上市将成为融资新方式。中国电信以及其它电信运营商将在海外及中国境内上市，这将是近期资本社会最大的全球上市机会，成为一个新的投资热点，成为国际资本角逐的中心。国际资本可以通过资本市场持有中国电信公司的股份，以期从中国电信领域这一极具发

展潜力的市场弥补他们在其它市场上投资的损失。

优先开放新兴市场或新兴业务，对资本有强大吸引力的除了移动电话，宽带接入，第四代的新兴业务。

政府要逐步降低控制的比例，允许外部资金，特别是民间资本的进入；外部资金，包括外资和本上资本市场，大量民间资本正处在寻找投资增值市场；电信设备制造业的外资比例逐步扩大；独资公司大量涌现。

八、移动增值业务快速发展

不同的付费方式满足了不同消费群体的需求，扩大了移动通信市场的范围，增加了新的消费群体。用户对业务选择更趋多样化。过去用户注重业务，对资费不太注意，现在大众用户对资费比较注重。预付费（充值卡）?quot;神州行\"，\"如意通\"和短信息服务都是用户的首选和喜用服务。对开放业务（虚拟）运营商，中小新型增值业务运营商来说，首选是增值业务的提供和经营。

基础电信运营商将专注于网络的运营和维护而有更多的增值电信运官商经营电信增值服务。

中国作为世界上最大的移动通信市场，移动通信增值业务首当其冲将受到外资的强烈冲击。20XX年乃至以后两三年，移动增值业务市场的竞争会非常激烈，因为增值业务市场不需要电信基础投资，进入的壁垒很低；再者增值业务贴近用户、服务灵活，利于外国运营商扩大市场和品牌推广，为将来基础电信业务的竞争打好基础。

新业务和新的服务内容将快速增加。如：通过秘书台发送和接收短消息业务的移动秘书服务，手机银行服务，信息批发业务。

IP技术使网络与业务分离，业务与应用将成为运营商的重心。使传统的通信网络及运营模式发生了结构性的变化，统一的网络架构正逐步向核心骨干网与接入网相对分离、业务与网络相对分离的方向演变。运营商将更往重在业务服务上下功夫，将PDA技术与移动电话相结合，他们的结合无疑会给商界人士带来很大的便利。

移动电话上网，接收电子邮件、具备可视功能等等，制造商使移动电话具备了更多的服务功能，花样翻新，使移动用户有了更多的选择。

九、移动数据业务持续低迷

移动数据业务持续低迷因素有：内容少，收费标准高，速度慢差，手机不利于移动数据查找，用户收入水平低。

与厂商和运营商的火热态势相比，消费者的反应平静。市场调查显示，认为手机上网将成为占主导地位的以及手机上网的主要方式之一者分别仅为15.7%和5.7%，甚至有8.3%的人认为上网手机没有多大用途。每分钟0.15元的资费标准看似不多，但是由于网络带宽不够，速度慢，因此无线上网的成本很高。

许多用户认为，中国移动通信的资费标准不下调，网络基础设施不改进，将会阻碍业务在中国的推广。

十、无线寻呼业务走向衰退

对于中国寻呼业来说，其最大的危机并非来自同行的竞争，而是移动通信的发展。中国联通的无线寻呼用户仅2001年就流失了1200多万户。

主要因素来自于移动通信入网费、月租费的不断下调；手机净机价格的不断下调；手机功能的日益丰富与改善。消费者的满足感；服务水平等几方面。因而，如何减缓无线寻呼业务的衰退，则是当务之急。无线寻呼业的转型方向可以是从事呼叫中心业务以及CRM（客户服务）等。

经过改革开放20多年的发展，中国移动通信业取得了举世瞩目的成就，建成了世界第一大移动电话网，移动通信已成为当前通信行业最亮点的技术，变化迅速，新业务层出不穷，市场发展存有巨大潜力和规模。

移动通信产业每年大约有6000～10000亿资金的运作，已成为中国国民经济中重要的支柱产业和中国通信产业新的增长点。