2012年度募集资金使用情况的专项报告

四川成飞集成科技股份有限公司 关于2012年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

1．首次公开发行募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]398号”文核准，于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.90元，共募集资金26,730万元，扣除发行费用1,602.13万元，实际募集资金净额25,127.87万元。该项募集资金已于2007年11月20日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字[2007]第A066号《验资报告》审验确认。公司根据2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份3,197.87万元用于补充公司流动资金。2012年10月经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为498.51万元，募集资金存款净利息收入1,385.50 万元。

截至2012年12月31日，公司上述募集资金投资项目已累计投入资金20,897.86万元（其中对外投资项目投入8,250.00万元），尚未使用的募集资金金额为1,032.14万元。截止2012年12月31日，公司募集资金专户余额为595.29万元。与尚未使用的募集资金差异为436.85万元，主要系：1、收到的银行存款利息1,453.33万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等6.17万元。3、节余募集资金转流动资金为1,884.01万元。 2．2011年非公开发行募集资金基本情况

根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，

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公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。

公司上述募集资金100,000.00万元，已按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截至2012年12月31日，锂电池项目累计签订合同58,531.07万元，根据合同约定已投入资金47,690.50万元（含前期投入置换金额25,860.28万元），尚未使用募集资金金额为52,564.57万元。募集资金专户账面余额为40,035.73万元，差异额为12,528.84万元。差异原因：1、募集资金转流动资金15,000.00万元。2、收到的银行存款利息2471.82万元。3、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等0.66万元。

二、募集资金管理情况

1．首次公开发行募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过；2011年8月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，并于2007年12月18日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2010年11月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2012年12月31日，首次募集资金余额595.29万元，其中活期存款专用账户（账号：4402219029100037718）余额195.29万元，定期存款余额400万元。 2．2011年非公开发行募集资金管理情况

公司2011年通过非公开发行募集的100,000.00万元资金已于2011年7月25日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011]第176《验资报告》审验确认。

中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中

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航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，并于2011年8月2日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

截止2012年12月31日，募集资金专户余额40,035.73万元，其中活期存款（账号：252011875217）余额1,035.73万元，定期存款余额33,000万元，七天通知存款余额6,000万元。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项目（含部分变更） 是 25,127.87 本年度投入募集资金总额 498.51 8,748.51 已累计投入募集资金总额 34.82% 截至期末累计投入金额(2) 12,647.86 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 95.95 项目达到预定可使用状态日期 2012-1-1 项目可行本年度实现的效益 是否达到预计效益 性是否发生重大变化 7,253.90 是 否 24,594.24 金额单位:人民币万元

1,092.98 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 承诺投资项目 汽车模具设计与制造四期技术改造项目 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 补充流动资金 594.47 21,930.00 13,181.49 是 - 8,250.00 8,250.00 100.00 2011-1-1 1,614.94 否 否 是 498.51 498.51 498.51 100.00 5

承诺投资项目小计 21,930.00 21,930.00 1,092.98 21,396.37 97.57 8,868.84 超募资金投向 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 否 3,197.87 3,197.87 100.00 8,868.84 3,197.87 3,197.87 3,197.87 25,127.87 25,127.87 3,197.87 100.00 1,092.98 24,594.24 97.88 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品未达到计划进度或预计收益的情况和原因 定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 根据公司2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集超募资金的金额、用途及使用进展情况 资金净额超过项目投资总额的部份3,197.87万元用于补充公司流动资金，已于2008年4月2日转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。 根据公司2010年第一次临时股东大会决议，为了公司的持续发展和提高运营效率，公司计划实施扩能搬迁。2011年12月，公司实施正式搬迁，由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园（成募集资金投资项目实施地点变更情况 都市青羊区日月大道二段666号附1号），目前公司的生产经营地址已发生变更，汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园（公司于2011年12月21日已发布搬迁公告）；对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。 原项目是将募集资金的21,930万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资后，1、原项目中的8,250万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资,2、原项目中节余的498.51万元募集资金永久性转流动资金。 6

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 项目设备未完全实现终验收，部分设备终验收款和质量保证金尚未支付。 在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设了募集资金专用账户，对募集资金实行了专户存储，完全用于募集资金的承诺项目。 无

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2.2011年非公开发行募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项目（含部分变更） 否 100,255.07 本年度投入募集资金总额 - - 已累计投入募集资金总额 - 截至期末累计投入金额(2) 47,690.50 47,690.50 47,690.50 47.57 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 47.57 47.57 项目达到预定可使用状态日期 2014-7-1 2014-7-1 项目可行本年度实现的效益 是否达到预计效益 性是否发生重大变化 -2,862.71 -2,862.71 否 金额单位:人民币万元

14,239.24 47,690.50 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 承诺投资项目 否 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 100,255.07 100,255.07 14,239.24 100,255.07 100,255.07 14,239.24 100,255.07 100,255.07 14,239.24 项目尚在建设中 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 8

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 不适用 无，中航锂电（洛阳）有限公司项目实施地点在河南洛阳。 无 公司2011年非公开发行共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，公司于7月25日将其中100,000.00万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及2010年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为25,860.28万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金350.81万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金25,509.47万元。 报告期内，中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次。首次，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2012年9月26日将上述用于暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至其募集资金专用账户；第二次，经公司第四届董事会第二十二次会议以及2012年度第三次临时股东大会审议并通过，使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成第三次临时股东大会批准之日起不超过六个月，归还时间为2013年4月3日。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚在建设中 中航锂电在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为尚未使用的募集资金用途及去向 252011875217，完全用于募集资金的承诺项目。原成飞集成锂电项目募集资金专项账户（账号：4402219029100049703）余额0万元（已销户） 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 9

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资及变更部分募集资金投向的议案》；经公司第三届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》，公司变更了部分募集资金投向，对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为15,000.00万元，其中本公司以8,250.00万元募集资金认缴出资，占其注册资金的55％。

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为498.51万元、募集资金存款利息收入1,385.50 万元。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

变更募集资金投资项目情况表

2012年度

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

变更后项目拟投入募集资金总额（1） 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益

金额单位:人民币万元

是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实际投入金额 对外投资设汽车模具立安徽成飞设计与制集成瑞鹄汽造四期技车模具有限术改造项公司 目 汽车模节余资金补充流动资金 具设计与制造四期技术改造项目 合计 8,748.51 498.51 8,748.51 100.00 1,614.94 498.51 498.51 498.51 100.00 8,250.00 8,250.00 100.00 2011-1-1 1,614.94 否 否 10

1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司说明 变更原因：2008年受金融危机影响，公司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施，公司针对民族品牌汽车制造商奇瑞汽车这个相对明朗化的市场，将部分募集资金8250万元通过与战略合作伙伴合资新设公司的方式，在目标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源，又增强了以奇瑞汽车为核心的中东部及长三角地区市场的开拓能力，有利于提高公司市场占有率，降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。 决策程序：经第三届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资暨变更部分募集资金投向的议案”，经第三届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了“关于部分调整对外投资方案的议案”。 信息披露情况：于2009年5月22日在深圳证券交易所披露了“对外投资暨变更部分募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明 投向的公告”，公告编号：2009-018；于2009年8月8日在深圳证券交易所披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”，公告编号：2009-025。 2、节余资金补充流动资金说明 变更原因：1、原拟采购的部分软件已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了采购，减少了募集资金支出；2、在项目实施过程中，由于技术进步，服务器和工作站价格下降，节约了部分募集资金支出；3、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了项目管理费等成本和费用。 决策程序：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了“关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案” 信息披露情况：于2012年10月24日披露了“关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”，公告编号：2012-055 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目为2009年6月及9月股东大会审议通过的新项目。项目未达到预计收益的原因见《在首次公开发行募集资金使用情况对照表》中的“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。 无。 2．2011年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况 无

五、调整募集资金投资项目投资计划情况

1. 首次公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

根据公司募集资金调整情况以及各项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整，具体如下：

原募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

项目 汽车模具设计与制造四期技术改造 合计 2008年 2,404.63 2,404.63 2009年 6,165 6,165 2010年 9,182 9,182 2011年 4,178.37 4,178.37 合计 21,930 21,930

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2009年调整后募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元 项目 汽车模具设计与制造四期技术改造 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 合计 2008年 2,404.63 2009年 2,337.75 2010年 7,050.00 2011年 1,887.62 合计 13,680.00 2,404.63 5,500.00 7,837.75 2,750.00 9,800.00 1,887.62 8,250.00 21,930.00

2010年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金原计划投入金额为7,050.00万元，实际投入金额为5,849.90万元，比原计划减少1,200.10万元，原因为：由于汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更，机器设备终验收有所推迟，相关款项支付进度推迟。项目达到可使用状态也延迟到2011年7月1日。

2010 年调整后募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

项目 汽车模具设计与制造四期技术改造 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 合计 2008年 2,404.63 2009年 2,337.75 2010年 5,849.90 2011年 2,450.00 2012年 637.72 2,404.63 5,500.00 7,837.75 2,750.00 8,599.90 2,450.00 637.72 8,250.00 21,930.00 合计 13,680.00 2011年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金调整后计划投入金额为2,450.00万元，实际投入金额为1,461.10万元，比计划少988.90万元，原因为：汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更后，因厂房交付推迟及相关配套设施不到位，导致机器设备安装调试及验收有延迟，影响相关款项支付进度。项目达到可使用状态也由原预计的2011年7月延迟到了2012年1月。

目前项目投资的设备全部达到可使用状态，但由于款项分节点支付原因， 2013年尚有部分募集资金待支付，主要为设备的质保金。调整后募集资金支付时间进度：

单位：（人民币）万元

项目 汽车模具设计与制造四期技术改造 对外投资设立安徽成飞集成2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 合计 2,404.63 2,337.75 5,849.90 1,461.10 594.47 533.64 13,181.49 5,500.00 2,750.00 8,250.00 12

瑞鹄汽车模具有限公司 节余资金补充流动资金 合计 498.51 1,092.98 533.64 498.51 21,930.00 2,404.63 7,837.75 8,599.90 1,461.10

2.2011年非公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，计划建设周期38个月。根据原可研报告计划，该项目从中航锂电成立之时（2009年9月）算起，预计2012年底基本建成。由于锂电池行业目前正处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新越来越快。从控制风险的角度出发，公司采取谨慎态度，根据项目实际情况，于2012年度对募投项目进度做出调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2014年6月。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2013年4月11日

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