家庭资产负债表

一、 家庭主体成员基本资料注明：＊为必填。

1、家主信息（如果成员数量超过4人，请自行复制表格填写即可） * 姓名 * 年龄 * 学历 *EMAIL 计划退休年龄 成员1 * 与家主关系 * 年龄 ; * 学历 成员2 * 与家主关系 * 年龄 * 学历 成员3 * 与家主关系 ； * 年龄 * 学历

二、家庭资产负债表

<

* 性别 * 职业 * 所在省市 健康状况 — ； * 性别 * 职业 健康状况 * 性别 ： * 职业 健康状况 * 性别 * 职业 健康状况 资产 现金及存款 信用卡贷款余额 消费贷款余额 其它负债余额 投资类金融资产总额 [ 非房、车类非金融资产总额

房产1（没有涉及的项目，空置即可） * 负债 无 无 无 用途（自用/投资） 房屋价值： 商业贷款余额： 商贷缴费方式（等额本息/等额本金） 公积金贷款余额： 公积金缴费方式（等额本息/等额本金） @ 房产2

房屋价值： 商业贷款余额： 商贷缴费方式（等额本息/等额本金） 公积金贷款余额： 公积金缴费方式（等额本息/等额本金）

！

商贷剩余缴费期数： 商贷缴费周期（月供/双周） 剩余缴费期数： 公积金缴费周期（月供/双周） （ 用途（自用/投资） 商贷剩余缴费期数： / 商贷缴费周期（月供/双周） 剩余缴费期数： 公积金缴费周期（月供/双周）

用途（自用/投资） 房产3

房屋价值： 商业贷款余额： 商贷缴费方式（等额本息/等额本金） 公积金贷款余额： 公积金缴费方式（等额本息/等额本金）

，

商贷剩余缴费期数： ￥ 商贷缴费周期（月供/双周） 剩余缴费期数： 公积金缴费周期（月供/双周）

已经使用年限 剩余缴费期数： ( 缴费周期（月供/双周） 机动车辆1（没有涉及的项目空置即可） 房屋价值： 贷款余额： 缴费方式（等额本息/等额本金）

机动车辆2 房屋价值： 贷款余额： 已经使用年限 剩余缴费期数： } 缴费方式（等额本息/等额本金）

机动车辆3 房屋价值： | 贷款余额： 缴费方式（等额本息/等额本金） 缴费周期（月供/双周） 已经使用年限 剩余缴费期数： 缴费周期（月供/双周）

三、家庭年度税后收支表

《

收入 本人收人 成员1收入 / 成员2收入 成员3收入 其它家庭收入 % 支出 房屋支出 日常生活支出 交通费用 医疗费用 娱乐费用 交际费用 其它 \" 合计

五、家庭保险状况表 ： 本人投保情况 家人投保情况 家庭理财目标：

合计 最后请详细写明您的理财目的，如家庭未来的旅游计划，购房计划、购车计划，子女大额教育金的准备，老人开始赡养的时间，家庭债务期望偿还的时间等等（请说明大致需要金钱的年份和预期的大致费用）。同时请写明自己其它的想法 } （ 理财风险承受能力测试表

1.您处于( )

]

A.未育期

B.子女成长期 C.子女大学期 D.子女工作期 E.退休期

2.月均支出约占正常收入的( ) % %

% %以上

3.您的投资占个人总资产的( )

—

A.低于25% % % %以上

4.您供养人口的数目( ) A.无 B、1人 人 人以上

5.您的投资期限是( ) 年以上

?

B8-12年 年 年

E.少于2年

6.您对投资的了解程度( ) A.很好 B.一般 C.有限

D、全无

7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是( ) A.平均20%，最好50%，最坏-30% B.平均12%，最好33%，最坏-18% C.平均8%，最好18%，最坏-5% D.平均3%，最好8%，最坏-2%

8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资( ) A.追加投资 B.保持原状 C.卖出一半 D.全部卖掉

9.您各有多大比重投资于下列资产: A.存款/债券 B.保险 C.基金 D.股票 E.房产 F.海外资产 G.其它 请注明：

请详细填写家庭资产负债表和理财风险承受能力测试表，发信到，我们每周将会评选出一位幸运网友，请专家为他量身订做理财方案。