2016年锂离子电池行业 分析报告
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2016年8月
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目 录
一、行业主管部门、监管体制及主要法规 4 1、行业主管部门和监管体制 4 2、质量标准 4 3、行业政策 5
二、行业规模与发展趋势 7 1、行业市场规模 7 （1）行业上下游关系 7 （2）上游行业市场规模 8 （3）下游行业市场规模 9 ①电动交通工具市场 9 ②照明灯具市场 10 2、行业规模 11 （1）行业发展简介 11 （2）行业市场状况 11 三、影响行业发展的因素 11 1、有利因素 12 （1）产业政策支持 12 （2）下游需求快速增长 12 2、不利因素 12 （1）人民币升值压力 12 （2）产能过度扩张 12
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四、行业风险 13 1、宏观环境风险 13 2、市场竞争风险 13 3、人才流失风险 13 五、行业竞争状况 14 1、行业竞争格局 14 2、行业进入壁垒 14 （1）技术壁垒 14 （2）资金和人员壁垒 15 （3）市场准入壁垒 15
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一、行业主管部门、监管体制及主要法规
1、行业主管部门和监管体制
本行业所属大行业是电气机械和器材制造业，行业主管部门为国家发展与改革委员会以及工业和信息化部，国家发改委主要负责制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
行业的主要自律组织主要包括中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。通过行业自律组织的管理、协调、服务和建立健全行规行约，强化全行业自律性管理，为政府和企业服务，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用；通过贯彻执行国家的政策法规，维护企业合法权益，促进全行业经济技术水平和管理水平的不断提高，推动全行业发展。
2、质量标准
3、行业政策
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二、行业规模与发展趋势
1、行业市场规模
（1）行业上下游关系
锂离子电池生产制造，上游供应商主要为采矿企业、金属冶炼企业、化工原材料加工企业、塑料加工企业，下游客户主要为电动交通工具、照明灯具、储能设备以及消费类电子产品领域的生产制造企业，行业上下游关系图如下：
（2）上游行业市场规模
锂电池上游主要是天然矿产资源包括钴、锂、镍、锰、磷、铁、石墨及各种化合物，其中锂和石墨矿石的用量最大。
锂资源在我国的储量相对丰富，根据美国地质调查局数据显示：目前全球锂的探明总量为1350万吨，其中我国锂的探明储量达到了350万吨，仅次于智利，占全球锂总探明储量的2593%。
同时，我国的石墨矿石储量也相当丰富，据美国地质调查局数据显示，2013年探明的全球天然石墨储量约13 亿吨，储量前三位的国
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家分别为巴西、中国和印度，其中中国储量约为5500 万吨，占全球储量的42%。2013 年全球天然石墨产量为119万吨，其中中国生产81 万吨，占全球产量的68%，位居全球首位。丰富的锂和石墨矿石资源为降低正负极材料成本及其产业化提供条件。
（3）下游行业市场规模
锂电池下游行业主要为电动交通工具、照明灯具、储能设备以及消费类电子产品市场，其中，电动交通工具市场和照明灯具市场是公司锂离子电池最主要的应用领域。
①电动交通工具市场
随着国家对新能源及环保概念的推广，电动交通工具在我国发展势头良好，以电动自行车和新能源汽车为例：
根据国家统计局统计数据显示，我国电动自行车产量连年增长，截止2014年末，电动自行车年产量已接近3000 万辆。由于锂电池的轻便、高效、环保等特点，其在电动自行车领域对铅酸蓄电池的替代作用越来越显著。2014 年，锂电电动自行车产量再创新高，全年产量达到了301 万辆，同比增长302%。据中国自行车协会统计资料显
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示，预计到2020 年，锂电占电动自行车占比将达到50%左右，锂电池未来在电动自行车行业的市场空间非常广阔。
②照明灯具市场
照明灯具在国民经济中具有特殊的地位和作用，人们的日常生产和生活都离不开照明，照明灯具无处不在，不论是工厂、矿山、文化体育设施、商店、医院、学校以及家庭住宅中都需要照明产品，各种大型设施、机动车辆、船舶、飞机、仪器等也都需要配臵相应的照明灯具，因此，照明灯具是国民经济发展和人民生活的必需品。目前，锂电池主要应用于应急灯、矿灯、野外照明灯等照明应用环境。根据国家统计局的数据资料显示，灯具及照明装臵总体呈逐对上升趋势，随着国民经济发展和人民生活水平的不断提高，对照明灯具的需求也将不断提高。
2、行业规模
（1）行业发展简介
进入 20 世纪后，电池理论与技术一度处于停滞阶段，但在第二次世界大战之后，随着一些基础研究在理论上取得突破、新型电极材料的开发和各类用电器具日新月异的发展，电池技术又进入了一个快
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速发展的时期，科学家首先发展了践行锌锰电池。进入80 年代，科学技术发展迅速，对化学电源的要求也日益增多和增高。如集成电路的发展，要求化学电源必须小型化；电子器械、医疗器械和家用电器的普及不仅要求化学电源体积小，而且还要求能量密度高、密封性和储存性能好、电压精度高。因此电池的研究重点转向蓄电池，1988 年，镍镉电池实现商品化。1991 年，日本索尼公司首先发明锂离子电池并与第二年实现商品化。1999 年，聚合物锂离子电池进入市场。
2000年起，我国的锂离子电池实现全面商业化生产。
（2）行业市场状况
锂离子电池凭借其重量轻、容量大、寿命长等多个优点，已经成为消费类电子产品、电动交通工具等领域首选电池类型，同时由于锂离子电池充放电换化率明显高于其他电池，其在风电、太阳能发电等储能设备上也具有巨大的潜在市场，我国锂离子电池行业的发展前景良好。
根据IIT 的统计数据，2005-2013 年，全球锂电池总需求量从2005 年82GWh 增长到2013 年的360GWh，市场规模从56 亿美元增长到141 亿美元，复合年增长率分别高达204%和121%；预计2022 年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到1254GWh 和422 亿美元，
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未来十年复合年增长率预计分别为149%129%，将继续维持在较高水平。而根据国家统计局数据资料显示，我国锂离子电池年产量逐年上升，截止2015年10月，锂离子电池累计产量已达4375亿只，超过2014年同期的4356亿只，预计2015年度产量将继续保持增长态势。
根据国家统计局数据资料显示，锂离子电池制造行业产品销售收入近年来呈逐步上升态势，截止2015年9月实现销售收入135914亿元，较2014年同比上涨2311%，利润额7869亿元，较去年同比上涨了7906%。
锂离子电池制造行业正处于成长期，从行业的资产总额和企业数量来看，根据国家统计局截止2015 年9 月的数据资料显示，资产总额呈快速上升趋势，行业的资产总额已达182806 千亿元，较2014 年同比增长2477%；行业内企业数量增加到了526 家，较2014 年同比增加了801%。
根据国家统计局数据资料显示，在整个电池制造的大行业中，锂离子电池制造企业占比逐年上升，截止2015 年9 月占比已达4273%。随着我国政府在节能、环保、新能源领域，尤其是新材料、新能源汽车应用方面的大力推广，锂离子电池行业的未来发展空间较大。
三、影响行业发展的因素
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1、有利因素
（1）产业政策支持
根据国际能源署统计，美国、日本、中国、法国、德国、澳大利亚、加拿大等国都制定了电动汽车发展路线图，如果均能够实现，那么2015年全球电动汽车销量将达到110万辆，2020年将达到690万辆，市场空间巨大。近年来我国也相继发布了《中国制造2025》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等若干文件，支持鼓励锂离子电池、新能源汽车等产业的发展。
（2）下游需求快速增长
锂离子电池的主要应用市场包括电动交通工具市场、照明灯具市场、储能市场以及消费类电子产品市场。其中，照明灯具、智能手机、平板电脑，移动电源等拉动锂离子电池的稳定增长，而用于电动交通工具和储能的锂离子电池需求增长更快，占比不断提升。锂离子电池适用于电动汽车等移动式储能方式，近年来在电力系统备用电源和电网调频方面的应用也备受关注，可替代铅酸电池用于中小型通讯基站，也开始运用于小型户用储能系统。随着锂电池成本的降低，未来在风光储能中也有较大的发展潜力。
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2、不利因素
（1）人民币升值压力
锂离子电池出口结算多以美元、欧元计价，在过去几年里人民币相对美元、欧元都有较大幅度升值，使得国内企业出口产品的价格竞争力减弱，这对行业发展造成不利影响。
（2）产能过度扩张
随着国家对节能、环保、新能源概念的重视，新能源汽车行业近年来出现了爆发式的增长，国内外厂商蜂拥进入该领域，作为其最重要的上游行业之一，锂离子电池行业也吸引了大批新进入者。迅速扩张的产能，导致锂离子电池产品的同质化现象严重，产品价格下跌。锂离子电池产业链的各个环节产能不断扩张，既带来挑战也带来机遇，行业的产能扩张使得市场竞争更加剧烈，而上下游产业扩张又使得原材料价格更低、产品市场空间更大。
四、行业风险
1、宏观环境风险
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锂离子电池制造行业的市场需求与宏观经济、政治环境都密切相关。宏观经济的发展状况将直接影响终端客户的消费需求、社会固定资产的投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接影响锂离子电池制造行业的市场需求。而从宏观政治角度来看，作为新能源领域的重要部件，近年来国家陆续出台了一系列鼓励和扶持锂离子电池制造行业的政策，对锂离子电池行业保持了高度的关注与重视，但如果行业的相关政策发生重大变化时，将会直接影响锂离子电池制造企业的生产规模和盈利能力。
2、市场竞争风险
随着国家对锂离子电池制造行业的大力扶持，近年来锂离子电池制造行业发展较快，广阔的市场前景不断吸引着新的进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式进入，市场竞争日趋白热化。伴随着不断增大的市场竞争压力和不断提高的客户产品需求，如果公司不能对市场变化做出及时响应，产品研发能力无法与客户需求相匹配，那么将直接导致公司的市场地位与盈利能力下降。
3、人才流失风险
人力资本是企业核心竞争力的关键。虽然目前公司拥有一批经验丰富的研发团队和企业管理团队，但随着公司未来业务的发展，生产
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经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，随着行业内竞争的加剧，企业间对高层次人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住高层次人才，对公司未来的发展至关重要。
五、行业竞争状况
1、行业竞争格局
自1990年索尼公司推出第一块用碳做负极材料的锂离子电池以来，锂离子电池制造行业发展了近25年，产品已得到了客户的广泛认可，在新能源汽车、电动自行车、储能设备、移动照明、手机电源、移动电源等诸多领域得到了应用。根据国家统计局数据资料显示，2014年锂离子电池产量约为5287亿只，较2007年增长了近36倍，国内锂离子电池制造企业已增加到500多家，行业内企业竞争非常激烈，目前还未形成大规模垄断的局面。
2、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
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锂离子电池生产技术水平要求较高，为保证产品质量稳定，生产者必须具备较高的技术水平、专业的生产装备并积累较长时间的生产实践经验。此外，锂离子电池在应用的地区、环境、用途方面差异很大，与之配套使用的各类设备本身也差异较大，从而生产企业必须根据客户的需求在产品的创新、开发能力、个性化设计方面快速反应。企业必须有较高的技术水平与研发能力，并且长期跟踪吸收行业内新技术、客户新需求，才能满足市场及未来发展的要求。
（2）资金和人员壁垒
行业为资本密集型行业，并且规模效益明显，新进入行业者只有在产出规模达到一定水平才能避免成本劣势，在此之前需要在厂房和设备投入大量资金。
同时，由于锂离子电池需要一段静臵期，因此生产周期较长，在生产过程中占用的资金规模较大，这也对企业的资金实力提出了较高要求。
同时，企业的不断发展需要科学完善的组织结构和业务流程，需要专业的商务人才及大批熟练技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运营管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化等是企业发展的必要条件。
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（3）市场准入壁垒
随着社会环保、安全意识的不断提高，对产品环保性能的要求也越来越高。许多国家都对电池产品制定了严格的产品品质认证标准。如：欧洲CE认证、美国UL认证等。企业必须取得相应的产品资质认证才能进入国际市场。相关标准及认证不仅对锂电池行业内企业提出了更高的要求，也提高了本行业市场的准入门槛。
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