中国银行行业预测及投资策略研究报告
(2018-2023年)
研究报告目录
第一部分 银行业发展现状 12 第一章 银行业概述 12
第一节 银行业的基本特点 12 一、构成主体具有特殊性 12
二、银行业资本结构具有特殊性 12
三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式 13 四、银行业面临的风险日益复杂 13 五、严格的行业管制和监管 13
第二节 银行业发展存在的主要问题 14 一、银行过分强调“存款立行” 14
二、资产管理不善，不良贷款比率高 15 三、银行间的管理及协调机制不严格 16 四、银行业风险管理水平相对落后 16 第二章 中国银行业发展态势分析 17 第一节 中国银行业总体经营状况 17 一、中国银行总资产、总负债情况 17 二、商业银行不良贷款余额、占比 17 三、中国银行业金融机构盈利分析 18 第二节 中国不同类型银行经营状况 18 一、大型商业银行 18 （一）资产负债情况 18 （二）不良贷款情况 19 二、股份制商业银行 19 （一）资产负债情况 19 （二）不良贷款情况 20 三、城市商业银行 20 （一）资产负债情况 20 （二）不良贷款情况 21
第三节 中国银行业发展金融环境分析 21 一、货币数量供应情况分析 21 二、债券市场发行情况分析 22 三、货币市场发展情况分析 23 四、股票市场发展情况分析 25 五、保险市场发展情况分析 27 六、基金市场发展情况分析 29 第三章 中国银行业务情况分析 30 第一节 存款业务 30
一、存款总体规模 30 二、存款品种结构分析 30 三、中国个人存款分析 31 四、中国企业存款分析 32 第二节 信贷业务 33 一、贷款总体规模 33 二、信贷结构分析 33 三、不良贷款情况 34 四、中国存贷分析 35 第三节 银行间业务 35 一、市场政策动态 35
（一）关于定向发行金融债券相关事项的通知 35
（二）关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策 36 （三）《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》 37 （四）关于境外上市外汇管理有关问题的通知 38 二、同业拆借市场 43 三、银行间债券市场 44 第四节 中间业务分析 45 一、银行卡业务 45
（一）中国银行卡发卡数量分析 45 （二）中国银行卡消费交易分析 46 （三）中国信用卡授信业务分析 47 二、网上银行业务 47
（一）网上银行交易规模 47 （二）网银市场交易份额 48 （三）商业银行电子替代率 49 （四）主要商业银行电子替代率 49 （五）网上银行管理类费用 50 （六）个人网银转账费率 52
（七）企业网银电子商务服务费率 54 三、私人银行业务 55
（一）私人银行机构发展现状 55 （二）私人银行管理资产规模 56 （三）私人银行客户数量分析 57 （四）私人银行客户转化率分析 57 （五）私人银行客户分布情况分析 58 （六）私人银行业务发展趋势分析 59 1、更加重视资产管理能力的提升 60 2、更加关注企业客户及融资问题 60 3、更加注重同外部机构的合作 60
第四章 银行业对外开放现状与发展前景 61 第一节 外资银行发展现状及前景 61 一、外资银行的发展现状 61 二、外资银行的发展前景 62
第二节 外资银行与中资银行竞争格局 62 一、机构设立和市场布局 62 二、业务与客户竞争分析 63 三、在华经营情况分析 63
第三节 外资银行与中资银行合作状况 64 一、外资银行入股中资银行现状及发展 64 二、引进外资银行对中国金融业的影响 65 第二部分 行业竞争格局 66 第五章 银行行业竞争分析 66 第一节 银行业竞争格局现状 66 一、银行业市场份额 66 二、不良贷款结构情况 66
三、银行业盈利能力对比分析 67 第二节 中国银行业未来竞争分析 67 一、银行业竞争情况分析 67 二、银行业竞争形势分析 68 三、银行业集中度分析 69
四、银行业未来竞争环境分析 70 五、银行业竞争主体发展趋势 72 六、银行业未来竞争新格局 77 第六章 银行企业竞争策略分析 80 第一节 银行业竞争策略分析 80 一、银行业增长潜力分析 80 二、银行业产品创新分析 81 三、银行服务竞争策略分析 81 第二节 银行企业竞争策略分析 82
一、“十二五”规划对银行行业竞争格局的影响 82 二、中国银行业竞争趋势分析 83 三、中国银行行业竞争策略分析 84 四、中国银行企业竞争策略分析 85 第七章 银行重点企业分析 88
第一节 四大国有商业银行运营状况 88 一、工商银行 88
（一）银行发展简介 88 （二）银行经营效益 88 （三）银行资产质量 89 （四）银行发展战略 91 二、中国银行 92
（一）银行发展简介 92 （二）银行经营效益 93 （三）银行资产质量 94 （四）银行发展战略 95 三、中国建设银行 96 （一）银行发展简介 96
（二）银行经营效益 97 （三）银行资产质量 97 （四）银行发展战略 98 四、中国农业银行 99 （一）银行发展简介 99 （二）银行经营效益 99 （三）银行资产质量 100 （四）银行发展战略 101
第二节 股份制商业银行运营状况 102 一、交通银行 102
（一）银行发展简介 102 （二）银行经营效益 103 （三）银行资产质量 104 （四）银行发展战略 104 二、招商银行 105
（一）银行发展简介 105 （二）银行经营效益 106 （三）银行资产质量 107 （四）银行发展战略 108 三、光大银行 109
（一）银行发展简介 109 （二）银行经营效益 109 （三）银行资产质量 110 （四）银行分支机构 111 四、民生银行 111
（一）银行发展简介 111 （二）银行经营效益 112 （三）银行资产质量 113 （四）银行发展战略 113 五、华夏银行 115
（一）银行发展简介 115 （二）银行经营效益 115 （三）银行资产质量 116 （四）银行竞争优势 116 （五）银行发展战略 118 六、上海浦东发展银行 118 （一）银行发展简介 118 （二）银行经营效益 119 （三）银行资产质量 120 （四）银行发展战略 120 七、中信银行 121
（一）银行发展简介 121 （二）银行经营效益 121 （三）银行资产质量 122
（四）银行发展战略 123 八、平安银行 123
（一）银行发展简介 123 （二）银行经营效益 124 （三）银行资产质量 125 （四）银行发展战略 126 九、广东发展银行 127 （一）银行发展简介 127 （二）银行经营效益 127 （三）银行资产质量 128 （四）银行发展战略 129 十、兴业银行 129
（一）银行发展简介 129 （二）银行经营效益 130 （三）银行资产质量 131 （四）银行发展战略 131
第三节 政策性银行运营状况 132 一、国家开发银行 132 （一）银行发展简况 132 （二）银行经营情况 132 （三）银行资产质量 133 二、中国进出口银行 133 （一）银行发展简况 133 （二）银行经营情况 134 （三）银行资产质量 134 （四）银行竞争优势 135 三、中国农业发展银行 136 （一）银行发展简况 136 （二）银行经营情况 137 （三）银行发展战略 137 第三部分 行业前景预测 138
第八章 银行行业发展趋势预测 138 第一节 年银行业趋势分析 138 一、年银行业趋势总结 138 二、年银行业发展空间 139 三、年银行产业政策趋向 140 第二节 年银行业预测 141
一、年银行业需求前景分析 141 二、年银行业信贷需求预测 141 三、年银行行业集中度预测 142 第九章 银行行业贷款现状分析 143 第一节 年银行行业投资情况分析 143 一、企业中长期贷款平稳增长 143 二、小微企业贷款增速回升 143
三、工业和服务业中长期贷款增长平稳 144 四、农业贷款增速基本稳定 144 五、房地产贷款平稳较快增长 144 六、住户贷款同比多增较多 145
第二节 年银行行业投资情况分析 145 一、企业贷款增速有所回落 145 二、小微企业贷款增长放缓 145 三、工业和服务业贷款增速回落 146 四、“三农”贷款增速减缓 146 五、房地产贷款增长较快 146 六、住户贷款增速回落 147 第四部分 投资战略研究 148
第十章 银行行业投资环境分析 148 第一节 经济发展环境分析 148 一、年我国宏观经济运行情况 148 （一）中国GDP增长情况分析 148 （二）工业经济发展形势分析 149 （三）社会固定资产投资分析 150 （四）全社会消费品零售总额 151 （五）城乡居民收入增长分析 152 （六）居民消费价格变化分析 153 （七）对外贸易发展形势分析 154
二、“十三五”中国宏观经济形势研究分析 155
（一）“十三五”国际环境变化及对中国经济影响 155 （二）“十三五”经济结构调整的方向和战略举措 160 （三）“十三五”创新驱动战略与创新型国家建设 160 （四）“十三五”完善金融市场体系和风险防范研究 163 三、年经济趋势及其影响预测 164 第二节 政策法规环境分析 165 一、年银行行业政策环境 165 1、银行业着力降低融资成本 165 2、首批民营银行获批筹建 166
3、《商业银行服务价格管理办法》 166 4、监管实施存款偏离度考核 167 5、银监会调整存贷比计算口径 168 6、银行争发优先股，补充一级资本 168 二、年国内宏观政策对其影响 169 三、年行业产业政策对其影响 170 第三节 社会发展环境分析 172 一、国内社会环境发展现状 172 二、年社会环境发展分析 172 （一）人口环境分析 172 （二）中国城镇化率 173
三、年社会环境对行业的影响分析 174
第四节 中商观点 176
第十一章 银行行业投资机会与风险 178 第一节 银行行业投资效益分析 178 一、年银行行业投资效益分析 178 二、年银行行业投资趋势预测 178 三、年银行行业的投资方向 179 （一）投资直销银行 179 （二）投资社区银行 182 （三）投资理财业务 185
四、年银行行业投资的建议 187
第二节 影响银行行业发展的主要因素 187 一、影响银行行业运行的有利因素分析 187 二、影响银行行业运行的不利因素分析 190 三、中国银行行业发展面临的挑战分析 191 四、中国银行行业发展面临的机遇分析 192 第三节 银行行业投资风险分析 192 一、银行行业市场风险 192 二、银行行业政策风险 192 三、银行行业信用风险 193 四、银行行业操作风险 193 五、银行业信息技术风险 193
第十二章 银行行业投资战略研究 195 第一节 银行企业战略规划策略分析 195 一、战略综合规划 195 二、技术开发战略 195 三、区域战略规划 196 四、产业战略规划 196 五、营销品牌战略 196 六、竞争战略规划 198
第二节 对中国银行业品牌的战略思考 199 一、品牌的重要性分析 199 二、实施品牌战略的意义 200 三、企业品牌的现状分析 200 四、企业的品牌战略分析 202 五、品牌战略管理的策略 203 六、银行业品牌战略建议 204
第三节 银行业差别化信贷策略分析 206 一、行业差别化信贷策略 206 二、客户差别化信贷策略 207 三、产品差别化信贷策略 207 四、区域差别化信贷策略 208 图表目录
图表 1年中国银行业金融机构资产及负债规模统计 17 图表 2年商业银行不良贷款余额及占比统计 17
图表 3年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计 18 图表 4年中国大型商业银行资产负债情况统计 18
图表 5年中国大型商业银行不良贷款季度变化趋势图 19 图表 6年中国股份制商业银行资产负债情况统计 19
图表 7年中国股份制商业银行不良贷款季度变化趋势图 20 图表 8年中国城市商业银行资产负债情况统计 20 图表 9年中国城市商业银行不良贷款趋势 21 图表 10年月度货币供应量统计 22
图表 11年中国债券市场发行额变化趋势图 23
图表 12年中国同业拆借成交额及加权平均利率变化趋势图 24 图表 13年中国质押式回购成交额及加权平均利率变化趋势图 25 图表 14年A、B股总市值变化情况 26 图表 15年中国证券市场概况统计表 26 图表 16年证券投资基金市场数据 29
图表 17年中国银行业金融机构存款余额及其增长统计 30 图表 18年中国银行业金融机构人民币存款品种结构 30 图表 19年中国银行业金融机构存款构成情况 31 图表 20年中国银行业个人存款情况 31 图表 21年中国银行业个人存款构成情况 32 图表 22年中国银行业单位存款情况 32 图表 23年中国银行业单位存款构成情况 33
图表 24年中国银行业金融机构贷款余额及其增长统计 33 图表 25年中国银行业金融机构贷款结构表 34 图表 26年中国银行业金融机构贷款结构情况 34 图表 27年中国银行业金融机构不良贷款情况 34 图表 28年中国银行业金融机构存贷比情况 35 图表 29年中国同业拆借市场成交额变化趋势图 44 图表 30年中国债券市场发行额变化趋势图 44 图表 31年中国银行卡发卡数量规模统计 45
图表 32年中国银行卡借记卡及信用卡发卡量情况 45 图表 33年银行卡消费交易笔数和增长率 46 图表 34年银行卡消费交易金额和增长率 46 图表 35年中国信用卡授信业务情况 47
图表 36年中国网上银行交易规模变化趋势图 48 图表 37年中国网银市场交易份额情况 48
图表 38-2017年中国电子银行交易笔数和替代率 49
图表 39年中国主要商业银行电子交易笔数替代率变动情况 50 图表 40大型商业银行网银管理类费用 51 图表 41部分股份制银行网银管理类费用 52 图表 42大型商业银行个人网银转账费率 53 图表 43部分股份制银行个人网银转账费率 54
图表 44大型商业银行企业网银电子商务服务费率 55 图表 45部分股份制银行企业网银电子商务服务费率 55 图表 46各类金融机构在长期客户关系上的转化率 58
图表 47高净值人士细群在主要国内银行的分布 59 图表 48年在华外资银行业金融机构情况 62 图表 49年在华外资银行业营业机构资产情况 64 图表 502003-年中国银行业金融机构市场份额 66 图表 51年中国商业银行不良贷款结构表 67
图表 52年中国银行业金融机构税后利润排名表 67 图表 53年中国银行业集中度变化趋势图 70 图表 54年工商银行利润表变动情况 89 图表 55年中国工商银行资产运用情况 90 图表 56年中国工商银行资产收益情况 90 图表 57年中国工商银行资产质量指标 91 图表 58年中国工商银行贷款五级分类情况 91 图表 59年中国银行经营效益关键指标统计 93 图表 60年中国银行主要财务比率统计 94
图表 61年中国银行资产负债情况及其资产质量指标统计 94 图表 62年中国银行贷款五级分类情况统计 95 图表 63年中国建设银行主要经营指标统计 97 图表 64年中国建设银行资产质量指标统计 98
图表 65年中国建设银行按五级分类划分的贷款分布情况 98 图表 66年中国农业银行经营业绩统计 99
图表 67年中国农业银行主要财务指标统计 100 图表 68年中国农业银行资产质量指标统计 100 图表 69年中国农业银行贷款五级分类分布情况 101 图表 70年中国交通银行经营业绩统计 103 图表 71年中国交通银行主要财务指标 103 图表 72年中国交通银行补充财务指标 103 图表 73年中国交通银行资产质量指标统计 104 图表 74年中国交通银行贷款五级分类情况 104 图表 75年招商银行经营业绩统计 106 图表 76年招商银行经营财务比例统计 107 图表 77年招商银行盈利能力指标 107 图表 78年招商银行资产质量指标统计 108 图表 79年招商银行资本充足率情况 108 图表 80年招商银行贷款五级分类情况 108
图表 81年中国光大银行经营效益关键指标统计 110 图表 82年中国光大银行资产情况分析 110 图表 83年光大银行贷款五级分类情况 111 图表 84年民生银行经营业绩统计 112 图表 85年民生银行盈利能力指标统计 112 图表 86年民生银行资产质量指标统计 113 图表 87年民生银行贷款五级分类情况 113 图表 88年华夏银行收入经营情况分析 116 图表 89年华夏银行资产情况分析 116 图表 90年华夏银行贷款五级分类情况 116
图表 91年上海浦东发展银行经营业绩统计 119 图表 92年上海浦东发展银行盈利能力指标统计 119 图表 93年上海浦东发展银行资产质量指标统计 120 图表 94年上海浦东发展银行贷款五级分类情况 120 图表 95年中信银行经营业绩统计情况分析 122 图表 96年中信银行资产情况分析 122
图表 97年中信银行资本充足率情况分析 123 图表 98年平安银行经营指标统计 124 图表 99年平安银行盈利能力指标统计 124 图表 100年平安银行资产质量指标统计 125 图表 101年平安银行贷款五级分类情况 126 图表 102年广东发展银行经营情况分析 127 图表 103年广东发展银行资产情况分析 128 图表 104年广东发展银行五级贷款情况分析 128 图表 105年广东发展银行资产质量指标情况分析 129 图表 106年兴业银行主要经营指标统计 130 图表 107年兴业银行资产质量指标统计 131 图表 108年兴业银行贷款五级分类情况 131 图表 109年国家开发银行经营情况分析 133 图表 110年国家开发银行资产质量情况分析 133 图表 111年中国进出口银行经营情况分析 134 图表 112年中国进出口银行资产情况分析 134 图表 113年中国农业发展银行经营情况分析 137 图表 114年中国银行业金融机构贷款余额预测 142 图表 115年中国银行业集中度预测趋势图 142
图表 116年中国国内生产总值及增长变化趋势图 149 图表 117年国内生产总值构成及增长速度统计 149
图表 118年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 150 图表 119年中国全社会固定资产投资增长趋势图 151
图表 120年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 152 图表 121年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 153 图表 122年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 153 图表 123年中国居民消费价格月度变化趋势图 154 图表 124年中国人口总量增长趋势图 173 图表 125年中国城镇化率变化趋势图 174
图表 126年中国银行业金融机构税后利润预测趋势图 178
中商产业研究院简介
中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。
中商行业研究服务内容
行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。
中商行业研究方法
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中商研究报告数据及资料来源
中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。
数据来源 金融机构 政府部门 行业协会 社会组织 行业年鉴 公司公告 期刊杂志 中商调研
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