中国齿轮行业分析报告

目录一、 齿轮行业概览 1 二、 齿轮行业规模 1 三、 齿轮产品分类 2 （一） 车辆齿轮 2 （二） 工业齿轮 3 四、 齿轮产品现状 4 五、 製造商情况 5 六、 齿轮进出口分析 6 （一） 进口分析 6 （二） 出口分析 6

七、 齿轮行业技术水平和技术特点 6 八、 齿轮行业壁垒 7 （一） 资金壁垒 8 （二） 品牌壁垒 8 （三） 技术壁垒 8

九、 齿轮行业发展的影响因素 8 （一） 有利因素 8 1、难以替代的配套地位 8 2、有利的政策环境 8 3、良好的下游产业发展势头 8 （二） 不利因素 9 1、高效能原材料**週期长 9 2、大型跨国企业加入国内市场竞争 9 十、 齿轮行业与上下游行业之间的关联性 9 （一） 上游行业对本行业发展的影响 9 （二） 下游行业对本行业发展的影响 9 十一、 齿轮行业的问题 10

十二、 齿轮行业发展趋势与展望 10 一、齿轮行业概览

齿轮产品是机械工业的关键基础件，绝大部分机械成套装置的主要传动部件都是齿轮传动。齿轮行业是我国所有生产齿轮产品的企业的总称，齿轮产品包括：各种齿轮、蜗轮以及由齿轮、蜗轮组成的各种减速器、增速器、车辆后桥、齿轮泵等传递运动、动力或输送介质等的机械装置和装置。

在计划经济的体制下，中国的齿轮企业长期被分散在原机械工业部的七个工业局与其他八个工业部的相关部门中管理，条块分割、部门所有阻碍了齿轮产品的标準化、专业化、市场化发展。

改革开放以来，齿轮行业获得了快速的发展。80年代到90年代，我国市场经济飞速发展，各工业部门进行结构调整。齿轮产品的生产、配套、销售打破了原有的部门界限，专业化生产迅速发展。

以市场为导向，按照市场规律形成了车辆齿轮与工业齿轮两大体系。 经过几十年的发展，我国齿轮产品製造业已经成为门类齐全、拥有1000多家上规模的製造企业、达到1000亿元市场的一个大产业。 二、齿轮行业规模

202X年以来，我国齿轮行业保持着迅猛的增长势头。国内销售从202X年的550亿元，猛增到202X年的850亿元，国内销售收入以每年100亿元左右的速度增长。市场需求也求从202X年的683亿元猛增到202X年的1020亿元，净进口也持续增长，齿轮行业已成为中国机械基础件中规模最大的行业。

就产值和销售额而言， 我国齿轮行业在世界上的排名已居第三位，我国已经成为齿轮製造大国， 但还不是齿轮製造强国。 图1：202X~202X年我国齿轮市场规模示意图 资料**：《中国机械通用零部件工业年鉴》202X年版

从产品结构来看，齿轮产品的使用者中汽车行业佔第一位，佔36%以上；其次是农机，佔%、工程机械佔%、摩托车佔5.

3%。车辆齿轮共佔到齿轮产品总量的60%。水泥建材、起重运输、矿山机械和冶金装置等约佔15%。

齿轮应用的行业分布状况可参考图2。

图2：齿轮应用行业分布状况

资料**：《中国机械通用零部件工业年鉴》202X年版 三、齿轮产品分类

按照产品用途，齿轮产品大体上可以分为三类，即：车辆齿轮、工业齿轮和齿轮加工和试验装置，如下表所示： 表1：齿轮产品分类 （一）车辆齿轮

车辆齿轮是我国齿轮市场中佔比最重的一块，总需求额达到600亿元,约佔全国齿轮市场的60%。车辆齿轮包括为汽车、摩托车、农用运输车、农机、工程机械配套的大批量生产的齿轮。通常每辆汽车中有18~30个齿部，齿轮的质量直接影响汽车的噪声、平稳性及使用寿命。

目前我国已成为世界第一大汽车生产国，强大的****必然需要强大的齿轮加工装备业支撑。

车辆齿轮的特点是齿轮规格尺寸範围变化不大，产品产量大，易于组织专业化、规模生产。近十年来，齿轮生产企业已经打破原有汽车、工程、农机、军工等按行政归属划分产品界限的框框，正在按照市场需求调整产品结构，许多原来的农机齿轮生产厂、军工企业改产汽车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮。民营的乡镇企业也加入了汽车、农用运输车、拖拉机、摩托车齿轮的生产行列，形成一厂多个产品品种的适应市场的产品结构。 车辆齿轮产品结构见表2。 表2：车辆齿轮产品结构

近几年我国汽车齿轮的产品结构与企业结构变化较大,如：二汽集团内部齿轮箱与车桥厂,从总厂剥离为子公司,产品也由完全供集团**厂到面向社会提供配套或配件,增强了企业参与市场竞争的活力。农机齿轮厂随着农用运输车市场发育,多数转做农用运输车齿轮。

如常州飞天集团(原常州齿轮厂)已经发展成我国最大的农机与农用运输车齿轮厂，产值逐年增加。

在摩托车齿轮领域，由于引进了先进的製造和管理技术，我国目前的摩托车齿轮製造水平已接近或达到西方发达国家摩托车齿轮製造水平，基本实现了滚齿

－插齿－剃齿热处理工艺，将齿轮的变形量控制在满足摩托车齿轮承载能力和噪声效能要求的範围内，热处理后不需要进一步精加工，产品质量基本能达到设计标準要求。但大多数摩托车齿轮生产企业生产的齿轮产品，尚达不到标準要求，主要问题是齿轮热处理变形不稳定，而且难以控制，齿面修形技术缺乏依据，修形设计与实际应用不能合理匹配，难以满足摩托车高水平使用要求。 （二）工业齿轮

工业齿轮是指为冶金、建筑、石油、化工、矿山、电力、轻工、纺织、铁路、航空、船舶等各工业所用的成套机械装备配套的齿轮与齿轮箱。其特点是单件、小批量、多品种、製造难度的差别大、精度从10级到1级、齿轮模数～100毫米；齿轮直径由1毫米～150米；传递功率可达上十万千瓦；转速可达几十万转/分；最高的圆周速度达300米/秒。

工业齿轮因其多用途，多品种而生产厂分散。工业齿轮的主要产品结构见表2。

表3：工业齿轮产品结构

工业通用齿轮包括了各种齿形与各种结构的通用变速箱，它适用于大批量系列化生产、销售。为各行业种类生产线机械成套装备配套。

工业专用齿轮主要指为特定工作机械配套的专用减（增）速箱，或者是和整机溶为一体的变速传动系统。

齿轮相关产品是鉴于具有齿形牲的齿式产品，如齿式联轴器，特种齿形泵，螺桿压缩机等，近年专业化、系列化生产已有较大发展。 四、齿轮产品现状

最近10年我国齿轮行业发展迅猛，齿轮产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当一部分齿轮与变速器产品与国际先进水平存在明显差距。

首先，汽车手动变速器（含重、中、轻、微、轿）、工程机械换档变速器、大型和中型农机变速传动机构、摩托车齿轮、轿车变速器等，已经基本立足国内生产，基本满足了主机厂的配套需要，已经有部分齿轮或变速器出口。但是，目前汽车自动变速器仍被进口产品控制。

其次、车辆驱动桥、主被动弧齿锥齿轮、直齿锥齿轮、及轮边减速机等产品基本能满足国内配套需要。

第三，在工业通用变速器领域，产品系列化、模组化、质量与技术水平在202X~202X年有了土匪猛进的发展。我国企业生产的部分产品达到了国际水平，形成了与国际品牌的激烈竞争，有部分产品已经出口欧美。

第四，对于高速过载齿轮箱产品，我国有以南京高精齿轮集团****、重庆齿轮箱有限责任公司、杭州前进齿轮箱集团****和郑州机械研究所等为代表的生产企业，这些企业通过早期的技术引进、消化、创新，基本具备了为我国大型成套装置配套与船舶工业进行配套的能力，但中高阶产品仍依赖进口。

第五，对于特殊、专用齿轮传动产品，如：非圆齿轮、塑料齿轮、粉末冶金齿轮与小模数齿轮等，我国没有形成龙头企业，企业的技术潜力尚待发挥。 第六，我国具备风电齿轮箱生产能力的企业较少，行业集中度较高。截至202X年底，我国境内风电机组齿轮箱製造商有10多家。已经进入批量生产阶段的公司主要有：

南京高精齿轮集团****、重庆齿轮箱有限责任公司、华锐风电科技优先公司等，其中，南高齿产品主要覆盖以下区间，重齿产品主要覆盖以下区间，在执行可靠性方面，国产风电齿轮箱与国外一流产品相比还有较大差距。