最新最全全国20城市啤酒市场调查

报告类别：调查报告

行业分类：食品烟草\\酒类饮品 调查时间：2001年

报告内容：

随着夏日的来临，又一轮啤酒大战即将爆发。分析前些年的市场，可以看出价格是引发 啤酒大战的主要原因。但近一两年来，随着消费水平的提高，价格已不再是消费者购买啤酒 的首要因素，而人们购买时更看中的是啤酒的品牌及流行的时尚。

啤酒大战 势在必然

从新生代市场监测机构1999年“中国市场与媒体研究”相关数据可以看出，1999年， 中国20城市居民人均消费啤酒数量为2.96罐／每周、3.19瓶／每周和2.44扎啤／每周 （见表一）。由此数据，可看出城市居民对啤酒的巨大需求。随着城市居民对啤酒需求的不断 增长，啤酒企业将扩大生产规模，而啤酒产量的快速增长又将引发行业乃至消费市场的波动。于是，啤酒市场将趋饱和，消费需求的推动力会逐步削弱乃至消失，啤酒企业以销定产的经营方式也要使

啤酒产量的增长速度放缓。这样，啤酒行业间的竞争会越来越趋激烈，而竞争的结果必然引发啤酒大战。 （表二）

表一 20城市居民每周饮用啤酒量

罐装 10罐或以上 5－9罐 3－4罐 1－2罐 1罐装以下 每周罐装啤酒平均饮用量（罐） 瓶装 10瓶或以上 5－9瓶 3－4瓶 1－2瓶 1瓶以下 每周瓶装啤酒平均饮用量（瓶） 扎啤 7升以上 饮用比例% 6.8 8.6 19.9 28.3 34.7 2.96 饮用比例% 6.8 11.1 21.7 27.0 31.5 3.19 饮用比例% 7.0 5－6升 3－4升 1－2升 1升或以下 第周扎啤的平均饮用量（升） 7.5 17.2 25.9 40.4 2.44 表二 全国及地方啤酒品牌前三位

20城市 北京 上海 广州 成都 天津 沈阳 济南 南京 武汉 神州 西安 燕京 燕京 力波 珠江 蓝剑 豪门 雪花 趵突泉 金陵 行吟阁 惠泉 宝鸡 青岛 五星 三得利 生力 五星 丽都 绿牌 青岛 百威 百威 雪津 汉斯 百威 青岛 百威 青岛 红剑 莱格 皇牌 北冰洋 莱克 金龙泉 榕城 青岛 昆明 重庆 厦门 深圳 杭州 郑州 青岛 大连 哈尔滨 大理 山城 雪津 金威 西湖 奥克 青岛 棒棰岛 哈尔滨 青岛 重庆 惠泉 生力 百威 金星 崂山 黑狮 三星 澜沧江 蓝剑 银城王 青岛 中华 青岛 百威 凯龙 蓝带 低价——不是取胜的法宝

价格并不是企业取胜的法宝。新生代1999年有关啤酒品牌忠诚度的数据显示， 人们对品牌的忠诚度高，并不是由于其价格低，而在于品牌本身的价值。真正有实力的啤酒 企业，其品牌忠诚度均较高,另外，新生代的调查还显示，不同收入的啤酒消费者对品牌偏好度也有着很大的不同。（表三）

表三 不同收入消费者的品牌偏好度

999元以下 青岛11.6% 燕京10.1% 百威6.5% 1000－燕京17.7% 青岛13.7% 百威12.5% 1999元 2000－百威16.4% 燕京15.7% 青岛12.2% 2999元 3000元以百威20.8% 贝克13.6% 青岛13.2% 上 因此，企业在价格定位的决策上，应走出传统低价的误区，因为低价位虽然可以占领一 时一地的市场，但却无法巩固或占领整个市场。那种恶意的、无序的价格竞争，将导致市场的毁灭。

品牌意识才是企业应培养的

新生代的调查表明，啤酒企业要在竞争中立于不败之地，除了要有敏锐的竞争意识外， 还要有敏感的品牌意识，同时必须了解自身及其他品牌在消费者心目中的位置，并了解消费者的品牌观。

图一、20城市全国性啤酒品牌忠诚度

图二 20城市啤酒消费者品牌观

1 2 3 4 5 我喜欢的品牌，我会一直使用它 我愿意多花钱购买高质量的物品 我更愿意购买国产品牌 我喜欢尝试新的品牌 合资企业产品的质量不及原装进口好 6 7 8 9 10 购物时，我不太注重品牌 使用名牌可以提高一个人的身份 即使价格贵一点，我还是喜欢购买国外品 名人推荐的品牌通常不会错 仿冒品牌的质量跟真品牌的质量差不多 全国性品牌少得可怜

在新生代的调查数据中，就有21种全国性啤酒品牌。但其中真正有实力、拥有较高市场占有率的全国性乃至世界性的啤酒品牌不过只有几种，国产啤酒大多只能算中国名牌或者地域名牌。

据国内贸易局商业信息中心有关资料显示，目前市场占有率最高的前10个啤酒品牌中， “三资”企业占半数以上，这充分说明啤酒行业市场竞争之激烈程度。另据最新数据，目前 外国合资企业产量占中国啤酒市场的28%，有关专家预计这一比例还会继续上升。根据新生代的20城市啤酒品牌渗透率（表四）的调查数据，可以看出国外啤酒品牌正在大举进军中国啤酒市场。

企业集团化、产品个性化是趋势

1999年，青岛啤酒集团和北京燕京啤酒集团啤酒产量双双突破

了百万吨，跻身世界大型啤酒生产企业之列，广州珠江啤酒集团和四川蓝剑集团啤酒产量也分别达到40 万吨以上。以上四家企业在中国啤酒市场上形成了东西南北、四强相争的趋势。新生代有关啤酒品 牌饮用比例的调查数据（表五），青岛、燕京、珠江和蓝剑四种品牌在大城市居民中的饮用比例最高。

表四 20城市啤酒品牌渗透率

品牌渗透 率% 青岛 百威 蓝带 燕京 贝克 18.3 14.6 11.8 9.2 8.5 嘉士伯 生力 五星 力波 豪门 品牌渗透率% 7.7 6.8 6.4 5.1 4.3 表五 四城市最经常饮用的啤酒品牌比例

城市 北京 广州 成都 第一位 第二位 第三位 燕京82.8% 五星6.8% 青岛4.7% 珠江35.3% 生力31.8% 青岛16.8% 蓝剑53.9% 五星32.0% 红剑26.4% 青岛

青岛84.6% 崂山29.4% 百威1.6%