2016年工程机械进出口情况简析4.5

2016年工程机械进出口情况简析

工程农业机械分会（执笔人：冯啸 ）

一、 2016年度工程机械进出口基本情况

根据海关数据统计（工程机械按商品编码81种，其中主机产品69种，零部件12种），2016年我国工程机械产品进出口总额148.9亿美元，同比下降8.8%。其中：出口额125.1亿美元，同比下降10.2%，进口额23.1亿美元，同比下滑0.7%，工程机械贸易顺差101.3亿美元。

国际市场低迷，我国工程机械产品及零部件出口降幅明显。

1. 按月份看，每月出口额平均10亿美元左右。按照以往惯例，二月份由于春节休假原因，出口额最低，今年更甚，只有8.03亿美元，同比下降27.9%。十一月和十二月为出口旺季，分别出口11.2亿美元和13.7亿美元，并实现正增长，同比分别增长12.2%和16.2%。（详见表1）

表1 2016年工程机械出口月度统计（当月数据） 单位：万美元

序号 按月度 出口额 出口占比 出口同比 出口数量 出口数量占比 18.6 12.9 15.7 17.6 17.7 17.5 8.3 9.6 7.6 7.2 8.9 9.9 出口数量同比 -3.8 -27.2 28.4 -6.2 -7 0.5 -5.5 15.8 -14.3 -5.9 20.7 13.9 出口价格 11.09 12.2 12.54 11.25 12.11 11.71 11.84 11.35 12.21 11.91 11.94 13.12 出口价格同比 -12.53 -0.84 -24.84 -12.34 -5.6 -17.36 -7.63 -16.22 -6.55 -5.69 -7.01 2.05 1 201601 105656.16 17.5 2 201602 80315.26 13.3 3 201603 100711.35 16.7 4 201604 101346.60 16.8 5 201605 109843.39 18.2 6 201606 104698.08 17.4 7 201607 103733.26 8.2 8 201608 114604.73 9.1 9 201609 10 201610 97942.30 7.8 90671.43 7.2 -15.8 95267776 -27.9 65824402 -3.5 80308016 -17.8 90075837 -12.2 90726975 -17 89376772 100971377 -12.7 87609486 -2.9 -19.9 80189332 -11.2 76135472 12.2 16.2 93481852 104097452 11 201611 111653.30 8.9 12 201612 136611.25 10.9

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(一) 进出口市场分布情况 1.

全球各大洲出口情况

从表2可以看出2016年我国工程机械出口额全球下降10.2%，其中中东、非洲、拉美三个地区下降明显。2016年我国工程机械出口传统市场亚洲区域依然以66.2亿美元位列第一位，占当期工程机械出口总额的52.9%，同比下降10%；欧洲以13.4%的同期出口额占比上升为我国工程机械出口第二大市场，出口额16.8亿美元，比上年同期增长了1.5%；出口额占比11.6%排在第三位的非洲，全年共计出口额14.5亿美元，非洲市场近两年持续下降原因主要来自于资源类物资价格下降，导致非洲国家的外汇储备不足，市场无法释放。

表2 2016年工程机械出口市场分布 单位：万美元 国别 全球 亚洲 东盟 中东 非洲 欧洲 欧盟 欧盟十五国 欧盟东扩十二国 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 出口额 1250606.24 出口占比 100 出口同比 -10.2 -10 -9.5 -31 -16.6 1.5 5.4 5.8 2 -28.5 -3.5 3.2 出口数量 1048775508 499634159 135380696 65603996 84872241 206432027 181218259 168216431 13001828 44528813 161286050 52022218 出口数出口数出口价格 11.92 13.25 20.96 19.43 17.06 8.12 6.6 6.41 8.95 22.41 7.55 10.52 出口价格同比 -9.49 -8.67 -3.87 -24.91 -16.5 -5.63 2.52 4.42 -19.87 -4.1 -0.45 -6.23 量占比 量同比 100 47.6 12.9 6.3 8.1 19.7 17.3 16 1.2 4.2 15.4 5 -0.8 -1.5 -5.8 -8.1 -0.1 7.6 2.8 1.3 27.3 -25.4 -3 10.1 661854.34 52.9 283708.31 22.7 127480.35 10.2 144792.42 11.6 167617.19 13.4 119530.99 107897.39 11633.60 99783.91 121843.84 54714.54 9.6 8.6 0.9 8 9.7 4.4

2012~2016年工程机械出口欧洲市场情况 单位：万美元 序号 按年度 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 出口额 出口数量 461766318 出口数量出口数量出口价出口价格同占比 37.3 14.3 16.1 15.5 16.7 同比 -9.6 -61.6 12.7 -3.8 7.6 格 6.71 13.41 11.49 8.61 8.13 比 25.43 99.7 -14.35 -25.06 -5.6 310073.60 237491.01 -23.4 177104158 229216.34 -3.5 199573394 165219.53 -27.9 191944608 167770.37 1.5 206471046

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2.全球各大洲进口情况

2016年我国工程机械进口市场依然集中在亚洲、欧洲和北美洲（见表3.1），其中自欧洲进口约10.7亿美元，同比下降0.6%，占同期工程机械进口总额的44.7%，并取代亚洲成为我国进口的第一大洲；自亚洲进口约10.4亿美元，同比增长7.5%，占同期工程机械进口总额的43.7%；自北美洲进口约2.7亿美元，同比下降19.9%，占同期工程机械进口总额的11.2%。亚洲、欧洲和北美洲三大主要进口市场，在同期工程机械进口总额中占比超过99%。这一数据可以看出我国工程机械进口金额出现继续下降，说明我国工程机械行业技术含量和质量有了明显提高，用国产替代进口的趋势进一步加快，我国工程机械行业制造水平与国外的先进国家的差距逐渐缩小，对进口国外工程机械产品的依赖正在减少。

从表3.2中可以看出，我国中国进口工程机械产品除高端的整机外，其他的基本都是关键的机械零件，除履带式挖掘机外，8428所列机械的零件排在第二位，进口约3亿美元，进口占比12.4，进口数量占比33.2%。所以提升我国工程机械整体水平，大力研发关键技术零件乃重中之重。

表3.1 2016年工程机械进口市场分布 单位：万美元 国别 全球 亚洲 东盟 中东 非洲 欧洲 欧盟 欧盟十五国 欧盟东扩十二国 拉丁美洲 北美洲 大洋洲 进口额 进口占比 进口同比 -0.7 7.5 -66.9 -7.8 -75.5 -0.6 2.1 7 -56.8 -60.4 -19.9 -61 进口数量 36560041 18385403 1125487 4341 77032 15575324 15016704 14312066 704638 230610 2049484 239884 进口数100 50.3 3.1 0.01 0.2 42.6 41.1 39.2 1.9 0.6 5.6 0.7 进口数-9.1 -2 -24 -84.6 -75.4 -14.1 -12.5 -11.9 -22.6 -18.1 -17.7 -3.6 进口价格 65.23 56.71 14.57 78.28 8.32 68.44 68.47 69.47 47.99 8.27 129.76 32.26 进口价格同比 9.21 9.61 -56.46 501.15 -0.02 15.69 16.6 21.5 -44.28 -51.6 -2.72 -59.49 量占比 量同比 238498.19 100 104270.56 43.7 1639.75 0.7 33.98 0.01 64.08 0.03 106597.35 44.7 102814.56 43.1 99432.65 41.7 3381.91 1.4 190.76 0.1 26594.48 11.2 773.77 0.3

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表3.2 2016年工程机械进口八位码统计 单位：万美元 序号 1 2 商品名称 代码 单位 进口额 59622.4992 进口占进口同进口数进口数进口数比 25 比 量 量占比 量同比 0.04 33.2 <0.01 0.01 0.02 33.6 8.4 - 23.1 -9.2 上部360度旋转的履带8429521个/台/式挖掘机 件 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 把/只 其他8428所列机械的零843139035.3 13370 0.9 - 8.1 12128255 1 2093 公斤 29578.5849 12.4 17755.6508 7.4 14597.3113 6.1 10844.5628 4.6 10194.7647 4.3 4.1 3.2 2.9 2.3 3 挖泥船 4 载客电梯 5 6 7 8 8905100个/台/把/只 把/只 把/只 把/只 8428101个/台/其他电动叉车及装有升8427109个/台/降或搬运装置工作车 等运送、平整等机械 自动梯的零件 件 未列名非自推进泥土、矿8430699个/台/升降机、倒卸式起重机或8431310品目8474所列机器的零8474900-23.9 7506 19 -33 346 11859814 <0.01 51.1 32.4 -12.4 -13.3 公斤 9704.1607 公斤 7667.0598 6898.0204 5419.2923 -25 8836870 24.2 40.3 -50.1 479 529 9 沥青混凝土摊铺机 10 未列名起重机 8479102个/台/把/只 把/只 8426990个/台/<0.01 62.4 <0.01 -6.7

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3.出口主要国家分布

2016年我国共向近200个国家或地区出口工程机械，出口金额排名前30名的国家和地区见表4。其中，印度，韩国和巴基斯坦出口同比有明显增长。

表4 2016年工程机械出口市场分布前三十名国家和地区统计 单位：万美元

国别 1 美国 2 越南 3 印度 4 马来西亚 5 澳大利亚 6 印度尼西亚 7 菲律宾 8 泰国 9 香港 10 韩国 11 俄罗斯联邦 12 土耳其 13 巴基斯坦 14 阿尔及利亚 15 新加坡 16 沙特阿拉伯 17 日本 阿拉伯联合18 酋长国 19 南非 20 荷兰 21 德国 22 伊朗 23 墨西哥 24 比利时 25 孟加拉国 26 加拿大 27 委内瑞拉 28 阿根廷 29 英国 30 缅甸 出口额 出口占比 出口同比 出口数量 出口数量出口数量占比 12 3 5.2 1.9 4.7 1.8 1.7 2.7 1.8 7.4 1.7 1.9 1.1 0.9 0.9 1.6 5.6 0.7 1.5 1.4 3.1 2.7 0.9 0.2 0.4 3.4 0.04 0.3 2.8 0.4 -2.9 -0.8 26.2 -17.5 10.6 2 -5.7 9.7 -9.1 14.4 81.8 -15.8 291.1 37.2 -25.2 -27.4 -18.1 -14.4 18.7 -0.5 1 11.8 41.2 -47.8 59 -3.7 -8.1 -3.6 -28.9 出口价格出口价格 同比 同比 8.54 17.46 8.58 23.3 9.42 25.12 21.75 4.95 15.36 26.79 26.21 14.6 3.95 0.3 0.73 -7.29 4.69 -3.64 10.04 75.88 0.19 22.02 -6.08 -4.04 -40.63 14.53 107482.47 8.6 55828.20 4.5 47141.79 3.8 46918.23 3.8 46187.99 3.7 44606.68 3.6 44375.37 3.6 42458.69 3.4 39868.48 3.2 38657.55 3.1 35674.19 2.8 30555.78 2.4 25471.83 2 24986.83 2 24895.09 2 24042.41 1.9 23286.46 1.9 23163.83 1.8 21996.57 1.8 20277.87 1.6 19369.74 1.6 17080.20 1.4 16201.89 1.3 15112.03 1.2 14483.63 1.2 14355.49 1.2 14266.07 1.1 13811.58 1.1 13240.27 1.1 12678.90 1 -2.6 125794426 -0.1 17 6.6 -13 3.8 -4.2 59.9 14.6 -8 2.8 28.9 -28.2 -6.2 -26.9 31969601 54927242 49045193 19450627 17668674 28294940 18328816 78128492 17390777 19896700 9327504 9498664 58943155 7025167 -13.6 20137604 22.93 -14.71 15.01 -12.66 20.51 -49.36 21.86 -35.59 151.9 11653688 -56.9 16467873 32.97 -14.69 13.74 -38.29 13.58 5.89 6.11 7.95 -3.96 -37.87 -26.7 16013028 7.4 -3 13.8 27.5 16 -9.8 -46 -32.8 -4.4 -35.8 14927500 32903438 9008659 2208197 4580768 35491619 469242 3436491 29758847 4718221 -30.5 27939731 17.98 -19.43 68.44 144.51 31.62 -27.08 4.04 40.19 4.45 26.87 -6.35 -26.9 -0.9 -9.68 -61.2 304.02 39.29

4.进口主要国家构成

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2016年我国共从近50多个国家和地区进口工程机械及零部件，其中进口额度前8个国家 见表5，我国从这八个国家进口工程机械占总量的86.7%，日本、德国和美国以其先进的技术和产品质量仍为我国进口的主要国家。

表5 2016年工程机械主要进口国家统计 单位：万美元

国别 1 日本 2 德国 3 美国 4 荷兰 5 韩国 6 7 奥地利 意大利 进口额 进口占比 进口同比 20.8 -7.9 -23.8 进口数量 5093603 4785686 1572060 4579559 2455880 2236053 1584027 进口数量占比 13.9 13.1 4.3 1.4 12.5 6.7 6.1 4.3 进口数量同比 11.2 -4.4 -30.7 -68.2 7.6 -9.5 7 8.8 进口价格 153.28 86.95 154.83 458.05 39.14 30.42 31.54 42.41 进口价格同比 8.63 -3.67 10.03 1199.03 -3.32 -5.21 -33.03 26.92 78076.94 32.7 41613.65 17.4 24339.64 10.2 23731.86 10 17925.88 7.5 7470.75 3.1 7051.66 3 313.4 518105 4 -14.2 -28.3 38.2 8 法国 6717.30 2.8 5.工程机械贸易方式

从贸易方式分析2016年出口一般贸易占总出口额的67.1%，加工贸易出口占29.4%。详见表6

表6 2016年工程机械出口主要贸易方式统计 单位：万美元

序号 贸易方式 合计 1 一般贸易 2 加工贸易 进料加工贸易 来料加工装配贸易 出口额 出口占比 出口同比 -10.2 出口数量 1048775508 959334927 16197303 14186740 2010563 出口数量占比 100 91.5 1.5 1.4 0.2 4.8 出口数量同比 -0.8 0.7 -23.2 -25.4 -3.3 -18.4 出口价格 11.92 8.74 181.4 205.72 9.76 14.74 1250606.24 100 838780.17 67.1 -10.7 293817.89 23.5 291856.02 23.3 1961.88 0.2 73579.01 5.9 -3 -2.7 -36.7 3 对外承包工程出口货

-27.8 49914机电商会工程农业机械分会 CCCME

物 4 海关特殊监管区物流货物 11218.82 0.9 22636.02 1.8 3636.59 0.3 3368.22 0.3 2445.72 0.2 0.00 <0.01 1123.05 0.1 0.00 <0.01 0.00 <0.01 0.76 <0.01 0.2 -20.3 14 43.8 102.3 - -53.4 - - - 153 8579272 6517888 2060726 5806032 191644 0 173562 0 0 1 0.8 0.6 0.2 0.6 0.02 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 -9.1 -0.2 16.4 44.6 4483.7 - -44.6 - - -

13.08 34.73 17.65 5.8 127.62 - 64.71 - - 7560 5 边境小额贸易 6 保税监管场所进出境货物 7 其它 8 9 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 10 租赁贸易 11 海关特殊监管区域进口设备 12 加工贸易进口设备 13 易货贸易

6.工程机械出口结构统计

从工程机械出口结构来看，铲土运输机械、挖掘机械、工程起重机械、混凝土机械和压实机械都有明显下滑，出口金额分别下降了19.9%、21.4%、7.7%、21.2%和3.3%。工程机械中主要产品出口金额装载机降幅20.2%、平地机降幅6.6%、推土机降幅15.4%、挖掘机降幅11%、压路机降幅4.4%、塔式起重机降幅24.9%、起重车降幅37%，工程机械大多数产品出口金额下降明显。但从表7中还可以看出个别产品如挖掘机、平地机、摊铺机和混凝土搅拌机（站）的出口数量同比都有所上升，分别是3.5%、3.6%、34.9%、22.8%，但出口单价都有明显下降。出口金额下降了，数量上升了，出口单价也下降了，说明我国工程机械行业在严峻的外贸形势下，出现了以压低价格增加出口额的情况，恶性的价格竞争仍在进行。

表7 2016年工程机械出口结构统计 单位：万美元

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商品名称 工程机械及零部件 挖掘机械 挖掘机 其他 其他特殊用途挖掘机 铲土运输机械 推土机 装载机 铲运机 平地机 其它 压实机械 压路机 其他 工程起重机械 全路面起重车 起重车 塔式起重机 轮胎式起重机 履带式起重机 其他 路面机械 摊铺机 沥青搅拌设备 扫雪机 机动工业车辆 叉车 堆垛机 牵引车 电梯及扶梯 电梯 扶梯 桩工机械 打桩机 工程钻机 混凝土机械 混凝土泵 混凝土搅拌车 混凝土搅拌（机）站 凿岩机

同比% 数量单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 个 台 出口数量 14049 13902 8 139 130535 1627 28468 1930 3117 95393 389165 20093 369072 37138 554 1895 2565 515 744 30865 452813 730 595 451488 出口单价 同比% 3.5 3.8 -20 -14.7 15.3 -16.5 -6.8 99.4 3.6 24.4 1.3 -3 1.5 59 -5.8 -32.4 -22.5 -14.2 -4.1 102 -32.1 34.9 -8.6 -32.2 出口金额 同比% 美元/每单位 1250606.24 -10.2 130781.34 -21.4 109111.61 -11 93089.43 -24.08 78486.27 -14.25 3790.56 189.2 4738199.75 261.53 17879.17 -57.9 1286271.12 -50.63 149640.27 -19.9 16047.79 -15.4 99690.74 -20.2 2607.74 -4.4 23461.20 -6.6 7832.80 -48 36369.58 -3.3 29568.09 -4.1 6801.49 0.6 142208.50 -7.7 8378.26 -9.8 28267.24 -37 31752.98 -24.9 14151.68 -19.1 23243.67 -2.8 36414.67 123.5 19254.38 -17.4 2895.98 5 8845.40 -22.3 7512.99 -18.1 200857.46 3.4 188935.04 2.4 6690.46 46.7 5231.95 1.3 194719.85 -8.2 132420.80 -4.3 62299.05 -15.4 14713.42 -13.7 9824.38 -26 4889.04 29.9 65801.30 -21.2 4143.35 -39.9 30668.31 -20.2 30989.64 -18.8 1177.94 -34.9 11463.61 -30.54 98634.26 1.32 35018.52 -14.32 13511.59 -52.08 75268.53 934.55 14715.62 184.29 151232.16 149167.48 123793.29 274789.83 312414.95 11798.05 425.22 -9.85 -4.5 -1.19 -0.93 -4.31 -6.81 -3.1 -5.71 1.37 10.61 21.7 821.11 -58.23 38291.91 -41.98 39671.02 -22.22 148662.26 -14.98 166.41 1152.2 1094.19 50685.33 3439.58 25493.56 23339.82 20.87 3.04 1.74 23.35 34.77 -10.9 -9.65 1743250 0.4 1726719 0.6 1320 15211 76380 56736 19644 25886 4111 21775 718755 1799 6297 710659 18302 18.9 -24.8 3.1 5.9 -4.4 10.6 154.9 -0.03 22.3 -19.4 -2.9 22.8 -33.7 31714.03 -11.56 5683.93 -22.01 23897.79 -70.98 2245.25 29.91 915.49 -35.57 23031.43 -25.43 48703.04 -17.87 436.07 -33.82 643.61 -1.81 机电商会工程农业机械分会 CCCME

手提电动及风动工具 其他工程车辆 高空作业车 机场用车 工程机械零件 万个 台 台 台 1544.5 548 476 72 0.8 -53.8 -57.7 22 29780.99 -5.9 19.28 4195.02 -37.2 76551.52 2977.37 -46.1 62549.74 1217.66 5.8 250125.38 -6.2

-6.65 35.84 27.44 -13.34 169118.85

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7.2016年世界工程机械50强排名

2016年全球工程机械制造商50强排名（Yellow Table2016），卡特彼勒继续稳居榜首，中国共有8家工程机械企业上榜，徐工、三一重工、中联重科、柳工、龙工、山推、厦工以及山河智能。从数据可以看出，较2015年相比，8家中国企业的排名均出现了下滑，分别下滑了1位、3位、3位、6位、6位、7位、4位、2位，平均下滑了4.75位。另外，今年只有徐工跻身前十强，排名第9，成为前十强中唯一一家中国企业。

入选前50强的8家中国企业营业额共计141.71亿美元，占市场份额的10.6%。而卡特彼勒一家营业额为241.19亿美元，占18.1%，超过我国八家企业的总和。

表8 2016年和2015年世界工程机械50强排名（中国企业）

2015年和2016年中国主要工程机械制造企业的国际位置 公司名称 徐工 三一重工 中联重科 柳工 龙工 山推 厦工 山河智能 合计 2016年 营业额（百占有率（%） 万美元） 4591 3338 3110 1050 768 610 466 238 14171 3.4 2.5 2.3 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 10.6 排名 9 12 14 28 33 38 42 49 * 2015年 营业额（百占有率（%） 万美元） 6151 5424 4376 1736 1257 1233 717 284 21178 3.9 3.4 2.8 1.1 0.8 0.8 0.5 0.2 13.5 排名 8 9 11 22 29 31 38 47 * 注：本排名由KHL集团提供，成立于1989年的KHL集团是世界领先的工程机械信息提供商，同时，它也是行业首家经过非营利机构BPA（国际媒体认证机构）认可的杂志社，由KHL集团主导发布的“KHL Yellow Table”在全球都被认为是最为权威、客观公正的排行榜之一。

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二．2016年工程机械行业市场特点

1、工程机械进口区域和国别依然高度集中，与欧美日国家存在差距，但我国工程机械正在从“制造大国”到“制造强国”的整体转变。

我国工程机械目前在正处于“制造大国”到“制造强国”的艰难转型期，部分关键零部件依然依赖进口，造成我国工程机械进口区域和国别高度集中，美国、德国、日本、韩国依旧是我国工程机械进口配套件的主要进口国，虽然我国工程机械产品自制件占有率逐年提高，但因核心配套件基础薄弱，我国工程机械核心零部件依赖这四个主要来源国短期内还不会改变。

在Yellow Table 2016全球工程机械前50强排名中，我国仅有8家入选，前十强也只剩下1家中国企业，8家中国企业营业额的总计仅仅是第一名卡特彼勒的60%。从海关数据来看，我国工程机械有些类别产品出口数量上升了，出口额却下降了，出口单价也下降了，其中的缘由复杂多变。客观来说，我国部分产品与欧美、日本等国家的产品存在差距，技术实力欠缺火候，缺乏竞争力。但严峻的外贸形势不可忽视，造成这种结果的可能是汇率影响、低价竞争等诸多因素，不能片面地说是我国工程机械产品技术含量低，完全以价格优势抢占市场。如今，我国出口挖掘机、装载机、推土机、混凝土机械等产品的生产技术，主机的研发制造水平，包括性能和质量已是国际先进水平，甚至有的产品还领先于世界其他国家，主要差距就是难以掌握核心零部件的技术。所以，与美、日、德相比，在有价格优势的同时，努力提高产品质量和技术含量，才是我国工程机械发展的正确方向。

2、增值服务在我国工程机械行业中的地位越发重要，完善售后服务乃重中之重。我国工程机械行业经过多年的发展，如今已不再是简单的买卖关系，在价格优势、资源优势、劳动力优势等我国曾经视为主要竞争力逐渐下降的背景下，产品的增值服务变得越发关键，从产品功能多样化、智能化、到产品售后服务质量成为世界各国买家看中的附件条件。但是由于多年快速的发展，我国工程机械企业在国际市场上售后服务的网点建设未能跟上市场的扩展速度，服务网点的滞后又影响中国工程机械品牌的建设，直接导致我国工程机械在国际市场的持续开拓。所以通过第三方服务的方式解决单个厂家在某些领域或市场服务能力不足的问题。所以机电商会与汉盛集团成立的中国机电产品非洲服务中心应运而生，服务中心旨在整合中国设备生产企业、中国海外施工企业、当地客户等各方资源，在海外实现中国机电产品属地化服务，提升中国机电产品在国际市场上的美誉度，助力中国企业“走出去”。

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3、国内工程机械销售旺季来临，销量有望进一步回升。在国内基建投资增速维持高位及房地产投资增速恢复的带动下，2016 年工程机械行业需求呈现回暖态势，挖掘机全年销量同比增长24.8%，自2013 年来首次年度回升，尤其是9-12 月同比增速均超过70%，呈现出底部回升的迹象，而推土机、压路机等其他工程机械设备与此类似，全年销量增速均由负转正，分别为46.3%和15.1%。（数据由慧聪网提供）下游需求有望支撑工程机械回暖延续，春节后乃开工旺季，在此背景下，进入3月工程机械销量有望进一步提升。国内销售量的提高，企业效益回升，势必对企业出口筑起坚强的后盾，进一步推动企业“走出去”。

三、未来我国工程机械出口市场走势及发展中出现的问题与建议

经历过了2008年到2012年的“辉煌”后，工程机械企业正在为当时的激进买单，2016年我国工程机械出口约125亿美元，同比依然下降10%，目前整个国际市场需求不振，外贸出口长期持续负增长，这引发了国内工程机械企业的普遍担忧。但有专家指出 “虽然受国际经济低迷和国内转型升级的双重影响，一段时间以来中国进出口持续双降给经济增长带来一些压力，但中国在全球贸易经济中的地位和份额仍在不断上升，外贸回稳向好的势头并未改变。所以我国工程机械出口负增长无需过度解读，在全球经济步入低增长时期与国内经济结构转型升级推进过程中，工程机械行业乃至中国整个外贸形势出现的负增长，只是暂时的，应当理性看待。

据国家统计局网站消息，2017年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.8%，连续两个月上升，高于上月0.2个百分点（二月份51.6%），制造业持续保持稳中向好的态势。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，从业人员指数位于临界点，原材料库存指数低于临界点。生产指数为54.2%，比上月上升0.5个百分点，位于扩张区间，表明制造业生产增速继续加快。新订单指数为53.3%，高于上月0.3个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求持续增长。从业人员指数为50.0%，比上月上升0.3个百分点，位于临界点，表明制造业企业用工量与上月相比变化不大。原材料库存指数为48.3%，比上月下降0.3个百分点，继续低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续下降。供应商配送时间指数为50.3%，虽比上月回落0.2个百分点，但仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间略有加快。常

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言道挖掘机销量是工程机械行业的晴雨表，2017年1月挖掘机销量4548台，同比上涨54%；二月份销量14530台，同比增长297.65%，其中二月份出现了预先难以估计的销量高峰。去年是工程机械行业的最低谷时期，而今年基于库存消化接近尾声，以及更新设备和竞争项目的需要，今年整个工程机械行业将持续回暖。作为工程机械企业切忌为了利润提升而进行盲目跟风投资、缩减生产成本、降低产品质量去恶性价格竞争。而是要脚踏实地提高自己优势产品的竞争力，产品结构转型升级，苦练内功，等待时机，经历阵痛期之后，会实现一个质的提升，我国工程机械外贸出口在中国及全球经济中仍扮演着重要角色。

1、做强主业，提高产品核心竞争力，加强品牌建设。避免跟风，避免恶性竞争。全球工程机械前50强排名中，我国仅有8家入选，前十强也只剩下1家中国企业，8家中国企业营业额的总计仅仅是第一名卡特彼勒的60%，可见我国工程机械企业与世界领先企业存在的差距。世界排名前几强企业的在各自的产品领域具有明显优势，多年来它们一直在国际市场处于领先地位。所以我们企业要在经济疲软的情况下苦练内功，做好做强自身优势成熟的产品，加强品牌建设，提升服务质量，提高产品技术含量和附加值，制定行业标准，规范市场环境。而不是一味地拼价格优势，我们知道价格战的背后就意味着低技术、低效率，如果长期彼此在恶性旋涡中挣扎，那么中国工程机械产业必将面临巨大灾难。面对目前的严重过剩的格局，企业应该考虑做强自己的优势产品，必要时放弃一些鸡肋产品，如果我们工程机械龙头企业经过调整，各自强势产品能过处于全球领先的技术水平，利用行业“抱团”的模式共树中国工程机械产品的“品牌”形象，我们的工程机械出口会逐步转入持续稳定的轨道。

2、加强配套行业建设，健全全球售后服务网点。配套件行业作为工程机械产业的重要组成部分，随着工程机械的快速发展也得到了长足进步，并形成了一定的规模。但与国外发达国家同行业相比依然存在较大差距，其自身也存在诸多弊端。如何突破自身与外部带来的重重困扰，对我国配套件乃至机械行业的发展具有重要意义。多年来，我国工程机械产品有了长足的进步，部分产品的生产技术已经达到世界水平，但我国配套件产业落后的原因主要集中在关键零部件的核新技术上，需要高端技术和制造生产力，如发动机、液压元件、传动件、控制件等一直受制于欧美日韩企业，关键的配件零部件技术受制于人成为制约我国工程机械发展的重要因

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素。当今经济形势下，随着原料成本、人力成本、运输成本等生产成本的持续增加，外贸出口疲软的形势下，工程机械生产厂家为了留出利润，采购时不断压低的采购价格，使得配套生产厂家不得以而降低生产成本，配套产品的质量得不到保障，最终影响的是工程机械产品的质量和中国品牌的信誉。但随着我国装备制造业整体水平的提升和配套产业集群的形成，中国工程机械配套件的质量和核新技术将大幅提升，所以配套件行业的规范建设成了工程机械行业腾飞的基石。

另外，多年快速的发展，我国工程机械企业在国际市场上售后服务的网点建设未能跟上市场的扩展速度，多数产品出口到一些售后服务不健全的国家，维修、更换零配件等问题不能得到相应的服务，致使产品效率下降甚至瘫痪，造成大量的资源浪费。再有，服务网点的滞后还会影响中国工程机械品牌的建设，直接导致我国工程机械在国际市场的持续开拓。所以我们加强配套行业建设，更深一步健全全球售后服务网点同样势在必行。

3、 关注汇率波动，规避汇率风险，抢占外贸出口主动权。 分析人士认为，受美联储议息会议和英国“脱欧”等因素影响人民币总体呈现贬值走势，走势有利于出口企业，是推动外贸的利好因素，外贸企业应当抓住机遇，抢占出口主动权。人民币贬值趋势如果持续，能够减轻外贸企业汇兑成本压力，对外贸企业有一定帮助，但是，对于一些技术含量低、产品附加值不高的产品，客户大多会要求降价或是重新议价，企业难以享受到汇率利好变动带来的优势，汇率是双刃剑，出口利好了，但是进口关键件的成本也提高了，这样就一定程度上抵消了汇率差带来的利润空间。所以我们建议，人民币贬值的利好形势可能会继续持续一段时间，作为我们工程机械企业应当把握机会，推动转型升级，加强自主创新，加强品牌建设，提升产品竞争优势和产品附加值。

同时，面对汇率波动，企业应当小心谨慎，规避汇率风险，尤其对于那些在海外投资、并购的企业，汇率很有可能成为投资的最大风险。在国内市场不景气的局面下，工程机械企业想到的办法是加速海外市场扩张，中国工程机械企业走出去并不存在质量方面的问题，反之，性价比更高、更具竞争力。但过去一年里，汇率波动让中国企业损失数十亿美元，所以海外投资要慎之又慎，关注汇率波动，避免可预见的损失。

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4、提高知识产权保护意识，为工程机械企业走出去保驾护航。中国作为全球工程机械的重要市场，虽然中国外贸经济形势严峻，但在国家“一带一路”等鼓励政策或某些海外市场存在的巨大商机等一系列促进因素下，我国工程机械企业“走出去”的势头锐不可当，中国企业资金之雄厚，野心之博大，令全世界为之惊叹。但是在巨大商机和利益的驱使下，知识产权保护的意思千万不可松懈，否则其带来的负面效果难以估计，甚至给予企业灾难性的打击。在知识经济时代的今天，科学技术创新成果的专利日益成为企业实力的象征，企业发展的核心竞争力。

作为工程机械企业，“走出去”是势不可挡，在海外投资、出口时，在争取最大利润，提供最优服务的同时，还需了解各国或地区对知识产权保护的相关法律或制度。一方面，是要重视知识产权的保护和运用，保证自己的先进技术专利不被侵犯，维护自己的合法权益；另一方面是要谨防不侵犯他人的知识产权，如欧盟国家以将中国货物定位为侵权高风险尚品，所以我们自己就不要自投罗网，产生不必要的麻烦和经济损失。只有这样，我国工程机械企业在 “走出去”时，才能走得更稳、走得更远。

5、充分利用网络平台，企业由制造型向服务制造型顺利过渡。当今严峻的外贸形势下，我国工程机械企业一直在提倡，企业要转型升级，一方面产品要转型升级，提升核心竞争力；管理制度要转型升级，提升效率降低成本。殊不知，利用网络平台将企业由制造型向服务制造型的转型升级，成为多数工程机械企业提升自身服务质量，开拓业务的重要手段，这势必将重新定义工程机械行业服务的标准。随着网络平台的迅速发展，网络资源流通已经遍布人们生活中，只要有网络，任何信息资源都可以流通起来。

徐工、柳工、中联重科等企业早已开始通过网络平台、pc客户端、手机app等多种网络媒体发布产品信息、服务信息等资源，如今甚至已经开通了适合工程机械行业的智能管家客户端等服务平台，涉及包括设备租赁、设备维修、备件商城甚至连整机交易都可以操作，虽然互联网思维在工程机械行业的应用现处于初期发展阶段，还存在不少弊端，但这种趋势势在必行。“线上交易、线下服务”，“合作共赢”、“服务高效”已成为这些互联网平台的代名词，借助网络平台是按照工程机械产品的全生命周期和价值链设计，完全实现产品的闭环式的服务体系，打通行业的信息流、物流、和资金流，降低行业运营成本、提升行业运作效率，建立合作

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共赢，可持续发展的生态圈。诸多工程机械网络平台是互联网思维在工程机械行业转型期的落地实践，充分借助信息化、数据化、网络化手段，以客户高效管理和价值提升为出发点，将民族工业推向一个新的高度。