鉴证业务报告公开发行股票募集资金验资报告

天职京审字[200×]第××号

xxx股份有限公司：

我们接受委托，审验了xxx股份有限公司（以下简称“贵公司”）于20xx年x月公开发行xxx万股人民币普通股（“A股”）所增加注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于20xx年x月x日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及20xx年x月x日中国证券监督管理委员会证监发行字[20xx]xx号文的核准，贵公司公开发行xxx万股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币xxx元，根据修改后的章程，贵公司拟申请增加注册资本人民币xxx元，变更后的注册资本为人民币xxx元。

根据贵公司本次发行招股说明书，贵公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币x元，发行数量xxx万股，发行价格为每股人民币x元，募集资金总额为人民币xxx元，扣除本次发行费用人民币xxx元，募集资金净额为人民币xxx元。

经审验，截止20xx年x月x日，贵公司已收到上述募集资金净额人民币xxx元，其中增加股本人民币xxx元，增加资本公积人民币xxx元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币xxx元，业经xxx会计师事务所审验，并于xx年xx月xx日出具xx [文号]验资报告。截至20xx年xx月xx日止，贵公司变更后的注册资本人民币xx元，累计实收股本人民币xx元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能

力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 3. 验资事项说明

中国·北京 二○○×年×月×日

中国注册会计师： 中国注册会计师： 附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至20xx年x月x日

公司名称：xxx股份有限公司 单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况 股东名称 认缴新增 注册资本 货币 实物 知识 产权 土地 使用权 其他 合计 其中：实收资本 金额 占认缴新增 注册比例(%) 合计 天职国际会计师事务所有限公司（公章） 中国注册会计师:(签章) 中国注册会计师:(签章)

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至20xx年x月x日

公司名称：xxx股份有限公司 单位：人民币元 实收资本 变更后 出资 比例(%) 认缴注册资本 变更前 股东名称 出资 金额 比例(%) 金额 占注册资本金额 总额的比例(%) 变更前 本次 增加 变更后 占注册资金额 本总额的比例(%) 合计 天职国际会计师事务所有限公司（公章） 中国注册会计师:(签章) 中国注册会计师:(签章)

附件3

验资事项说明

一、基本情况

xxx股份有限公司（以下简称“公司”）系由xxx有限责任公司及xxx公司等共同出资组建的股份有限公司。于xx年xx月xx日取得xx[登记机关]核发的xx号《企业法人营业执照》，本次公开发行前公司的注册资本为人民币xxx元，根据公司的股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币xx元，变更后的注册资本xx元。

根据中国证监会证监发行字[20xx]xx号文核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）xxx万股，每股面值人民币1元。本次验资是对公司向社会公开发售的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

公司在xx市工商行政管理局登记注册，注册地址为xxx。公司主要业务为（简要介绍）。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监发行字[20xx]xx号文核准以及招股说明书，公司本次发行股票每股面值人民币1元，发行数量xxx股，发行价格人民币XXX元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币xxx元，扣除发行费用人民币xxx元，实际募集资金净额为人民币xxx元。

三、验证结果

公司实际募集资金人民币xxx元，扣除xxx证券股份有限公司的承销费用和交易所的发行手续费用xxx元，余额xxx元已于20xx年x月x日，通过主承销商xx证券股份有限公司汇入公司在xxx银行xxx支行的xxx号账户。

四、结论

经审验，公司已收到此次发行所募集资金净额人民币xxx元，其中增加股本人民币xxx元，增加资本公积人民币xxx元。

公司本次公开发行前注册资本为人民币xxx元，截至20xx年x月x日，变更后的注册资本为人民币xxx元（大写）。